Cimea Patrimoine
Cimea Patrimoine est un conseiller de confiance, dédié à vous accompagner dans vos projets financiers. De la constitution à la transmission, il vous guide pour maximiser vos résultats patrimoniaux via une approche globale et personnalisée, mêlant savoir-faire civil, juridique, financier et immobilier.
Description du cabinet Cimea Patrimoine
Le cabinet de gestion de patrimoine Cimea Patrimoine se distingue par son approche globale, offrant à ses clients un accompagnement à chaque étape clé de leur vie. Grâce à des conseillers patrimoniaux polyvalents, le cabinet utilise une stratégie patrimoniale affinée pour garantir une gestion efficace et holistique des actifs des familles. Chaque client bénéficie d'un conseil sur mesure, adapté à ses objectifs spécifiques de constitution, de développement et de transmission de patrimoine.
Avec une vision en profondeur des aspects civils, juridiques et financiers, le cabinet aide à identifier les meilleures options pour valoriser et sécuriser le patrimoine. Les services proposés ne se limitent pas aux soutiens financiers, mais s'étendent également à une réelle prise en compte des souhaits de transmission intergénérationnelle, permettant aux familles de pérenniser leur patrimoine à long terme.
Dans un environnement économique en constante évolution, le cabinet Cimea Patrimoine reste à l'avant-garde des dernières tendances financières et juridiques. Cette expertise est renforcée par un engagement à accompagner les entrepreneurs et investisseurs dans leur projet de valorisation et de diversification de patrimoine, assurant ainsi une croissance durable.
Grâce à une collaboration étroite avec ses clients, le cabinet met également l'accent sur l'importance des relations de confiance. Ce lien précieux garantit une prise de décision éclairée et sereine, soulignant la promesse d'une gestion patrimoniale qui s'adapte aux changements de vie et d'objectifs.
Les services proposés par le cabinet Cimea Patrimoine
- Constitution de patrimoine
- Valorisation des actifs financiers et immobiliers
- Stratégies de transmission intergénérationnelle
- Optimisation de l'environnement professionnel et patrimonial
- Conseils en stratégie patrimoniale personnalisée
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
