Cleerly
Cleerly se positionne comme un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, agréé par l'AMF, offrant des solutions sur mesure et un accompagnement personnalisé par un expert dédié. Ils se spécialisent dans l'identification des meilleurs placements financiers, garantissant ainsi des conseils avisés pour optimiser le patrimoine de leurs clients.
Description du cabinet Cleerly
Cleerly est un cabinet de gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et son indépendance. Fondé en plein cœur de la crise sanitaire par Benoît Fruchard, le cabinet avait pour ambition d'assister les internautes dans leurs décisions d'investissement et de gestion d'épargne. En tant que conseiller agréé par l'AMF, Cleerly s'engage à fournir des conseils objectifs, fondés sur une analyse rigoureuse de milliers de produits financiers. L'équipe de Cleerly est composée d'experts dédiés qui travaillent à élaborer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, qu'il s'agisse d'investissement, d'épargne, ou de préparation à la retraite.
La philosophie de Cleerly repose sur l'écoute et l'adaptabilité. Ils reconnaissent que chaque situation patrimoniale est unique et mérite une stratégie personnalisée. Que ce soit pour une allocation d'actifs, des solutions immobilières, des assurances-vies adaptées ou encore la préparation de la retraite, Cleerly offre une gamme de services diversifiés pour couvrir tous les aspects de la gestion de patrimoine. Leur outil de simulation gratuite en ligne permet aux clients potentiels d'obtenir un aperçu des services proposés et des avantages qu'ils peuvent en tirer.
Le cabinet se distingue également par sa capacité à fournir des informations gratuites et indépendantes. À travers des comparateurs de produits, des calculatrices intelligentes, et des simulateurs, Cleerly vise à démocratiser l'accès à l'information financière de qualité. Cette approche éducative aide les clients à comprendre les options qui s'offrent à eux, leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant leur patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Cleerly
- Investissement : comparaison de produits pour identifier les meilleurs placements.
- Épargne : solutions d'épargne diversifiées et adaptées à chaque profil.
- Retraite : stratégies d'optimisation de la retraite, incluant l'assurance-vie et le Plan d'Épargne Retraite (PER).
- Information et éducation financière : accès à des informations gratuites et indépendantes, outils de simulation et comparateurs de produits.
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Auguste Patrimoine
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Rhétorès Finance
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Haussmann Patrimoine
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
