Cm Patrimoine
CM Patrimoine, fondé en 1996 par Michel Moscovici, offre une expertise en gestion de patrimoine pour les entrepreneurs, professions libérales et institutions. Avec une équipe pluridisciplinaire, ils proposent une approche globale pour optimiser votre patrimoine.
Description du cabinet CM Patrimoine
CM Patrimoine est un cabinet de renom, établi en 1996 par Michel Moscovici, qui se distingue par son expertise en gestion de patrimoine. Ce cabinet s'adresse particulièrement aux entrepreneurs et professionnels libéraux possédant des patrimoines complexes. En se positionnant comme interlocuteur unique, CM Patrimoine facilite la gestion et l’optimisation de votre patrimoine pour en maximiser la jouissance.
Composé d'une équipe pluridisciplinaire, CM Patrimoine regroupe des spécialistes tels que des civilistes, notaires, fiscalistes, ingénieurs patrimoniaux, et banquiers privés. Cette diversité de compétences permet d'offrir à chaque client une vision globale et personnalisée de son patrimoine, intégrant à la fois les aspects légaux, fiscaux et immobiliers pour un service complet et éloquent.
Le cabinet est particulièrement reconnu pour sa capacité à accompagner les corporates institutionnels et les associations dans la gestion de leur trésorerie, apportant des solutions innovantes et sur-mesure pour chaque type d’entité. La relation de confiance instaurée avec chaque client est le pilier sur lequel repose le succès de CM Patrimoine.
Installé stratégiquement à Paris et à La Rochette, CM Patrimoine est facilement accessible, offrant ainsi à ses clients des solutions locales et adaptées à travers toute la région. Le cabinet se démarque par une approche personnalisée et attentive, prête à engager le dialogue autour de votre patrimoine et à en explorer toutes les potentialités.
Les services proposés par le cabinet CM Patrimoine
- Optimisation et gestion des patrimoines complexes pour entrepreneurs et professions libérales
- Gestion de trésorerie pour corporates et associations
- Accompagnement fiscal et légal personnalisé
- Conseil en gestion de biens immobiliers
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
