Cogerel
Cogerel Patrimoine est un acteur indépendant dans le domaine de la gestion de patrimoine, doté de plus de 25 ans d'expérience. Grâce à son indépendance, il propose des solutions personnalisées alignées avec vos objectifs financiers, fiscaux, immobiliers et de prévoyance. Leur expertise couvre aussi bien la retraite que l’épargne salariale, offrant une approche sur mesure.
Description du cabinet Cogerel Patrimoine
Avec plus de 25 ans d'expertise, Cogerel Patrimoine se démarque par son indépendance totale, garantissant ainsi des conseils neutres et optimisés pour chaque client. Le cabinet excelle dans l'adaptation de stratégies patrimoniales sur mesure, en tenant compte des spécificités financières, fiscales et personnelles de chacun. L’équipe de professionnels qualifiés guide chaque client vers des choix éclairés, qu'il s'agisse de placement, d'épargne, ou de planification de la retraite.
Doté d'une vaste expérience en gestion de patrimoine, Cogerel Patrimoine aide ses clients à naviguer dans les complexités du marché financier. Que cela soit pour des investissements immobiliers ou pour maximiser les bénéfices fiscaux, le cabinet offre une gamme étendue de solutions adaptées à des besoins variés. Les conseils fournis sont le résultat d'une analyse minutieuse de l'ensemble du portefeuille personnel, assurant ainsi une stratégie patrimoniale cohérente et pérenne.
Cogerel Patrimoine accorde une importance primordiale à l'aspect humain, en restant à l'écoute de chaque client. Cela se reflète dans la qualité des échanges et la transparence des relations. Le cabinet s'engage également dans un modèle d'accompagnement durable, en adaptant ses interventions à l'évolution des besoins et des aspirations de ses clients. Cette approche est renforcée par des valeurs fondamentales telles que l'éthique, l'écoute, et l'engagement durable.
Enfin, en tant que membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, Cogerel Patrimoine bénéficie d'une reconnaissance professionnelle qui renforce sa crédibilité et son sérieux dans le domaine. Ces affiliations sont le gage d'un service de qualité supérieur. Chaque intervention du cabinet vise à offrir sérénité et succès à long terme pour ses clients, en tenant compte des évolutions du marché et des nouvelles opportunités patrimoniales.
Les services proposés par le cabinet Cogerel Patrimoine
- Gestion patrimoniale d'entreprise adaptée aux chefs d'entreprise et leurs salariés.
- Opportunités immobilières telles que la location meublée non professionnelle (LMNP).
- Accompagnement sur mesure pour préparer une retraite sereine.
- Diverses solutions pour valoriser et placer le capital.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
