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Gestion de Patrimoine
Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire 37
Tours
Colbert Investissements

Colbert Investissements

Le cabinet Colbert Investissements, situé à Tours, est un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine. Spécialisé dans l'optimisation fiscale et patrimoniale, il propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients, allant des investissements immobiliers aux placements financiers. Grâce à une expertise approfondie et un vaste réseau de partenaires, ce cabinet assure un accompagnement personnalisé aux particuliers comme aux dirigeants d'entreprise.

34 Boulevard Heurteloup 37000 Tours
Colbert Investissements

Description du cabinet Colbert Investissements

Le cabinet Colbert Investissements se distingue par son engagement inébranlable à fournir des conseils éclairés et des solutions sur mesure en gestion de patrimoine. Avec un siège basé à Tours, il est bien positionné pour offrir un service de proximité tout en répondant aux exigences nationales. Son équipe de spécialistes est dédiée à l'optimisation patrimoniale, alliant expertise et innovation pour répondre aux attentes de ses clients.

Soucieux d’intégrer des pratiques économiquement responsables, le cabinet accompagne également les associations et ONG dans leurs projets financiers, en leur apportant des solutions adaptées et durables. Grâce à une comprehension approfondie du marché, Colbert Investissements conseille ses clients sur les meilleures stratégies d'investissement financier et immobilier.

Spécialisé dans l'accompagnement patrimonial des dirigeants, le cabinet offre des services axés sur la cession d'entreprises et la gestion des transactions immobilières. Cette approche holistique leur permet d'anticiper et de satisfaire les besoins patrimoniaux les plus complexes.

En tant que courtier en assurance, indépendant et non lié à une entreprise en particulier, Colbert Investissements garantit un conseil impartial basé sur une analyse objective du marché. Leur compétence est également indiquée par leur adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, une assurance supplémentaire de leur professionnalisme et de leur rigueur.

Les services proposés par le cabinet Colbert Investissements

  • Optimisation fiscale et patrimoniale
  • Investissements immobiliers et financiers
  • Conseil pour associations et ONG
  • Accompagnement patrimonial des dirigeants
  • Cession d'entreprises
  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce
  • Courtier en assurances indépendant

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Photo de la pyramide du Louvre

Auguste Patrimoine

Paris
11 - 49
Icône étoile black
Excellence
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Statue d'un guerrier à cheval

Efficience Groupe

Montpellier
11 - 49
Incontournable
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Montpellier

Groupe Quintesens

Montpellier
249 +
Incontournable
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Ciel dégagé, bâtiments, colonnes, lampadaire

Liins

Lille
49 - 249
Incontournable
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Photographie d'un batiment lorsque l'après-midi se termine à Bordeaux

Prométhée Conseil

Bordeaux
11 - 49
Pratique réputée
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Nantes

TGS France

Nantes
249 +
Pratique réputée
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Immeuble marron, mur courbé, ciel
Pratique réputée
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Bâtiment gris, entrelacé, dôme

ASCD

Versailles
1 - 10
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FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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