Concilium Expertise Et Finance
Concilium Expertise & Finance, basé à Perpignan, offre des conseils personnalisés en gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Indépendant des réseaux traditionnels, ce cabinet propose des solutions sur mesure, assurant une pérennité dans l'accompagnement. Les clients bénéficient d'une approche humaine et de proximité, favorisant une relation fondée sur la confiance.
Description du cabinet Concilium Expertise & Finance
Le cabinet Concilium Expertise & Finance, situé à Perpignan, se spécialise dans la gestion de patrimoine, offrant des conseils et des solutions personnalisées pour répondre aux attentes de ses clients. Ses services s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, garantissant une approche sur-mesure et sans dépendance vis-à-vis de grands réseaux financiers. Grâce à cette indépendance, le cabinet se distingue par sa capacité à offrir des solutions créatives et adaptées spécifiquement à chaque projet.
Fort de sa riche expérience, Concilium Expertise & Finance accompagne ses clients tout au long de leur vie patrimoniale, assurant ainsi une continuité et une stabilité précieuses pour la réalisation de projets à long terme. La confiance et la durabilité sont au cœur de la relation client, et le cabinet s’efforce d’explorer et d’optimiser chaque aspect du patrimoine pour garantir la meilleure des croissances aux investissements de ses clients.
Une autre des forces notables de ce cabinet est sa proximité. En effet, Concilium Expertise & Finance met un point d'honneur à être toujours réactif et disponible pour ses clients, que ce soit pour un suivi en personne ou à distance. Ce souci du détail et cette écoute active permettent au cabinet de véritablement comprendre les besoins et aspirations de chaque client, donc d’ajuster les stratégies patrimoniales en conséquence.
Enfin, le cabinet s'appuie également sur un solide réseau de partenaires experts dans divers domaines pour garantir une approche patrimoniale exhaustive. Qu'il s'agisse de la protection des proches, de la génération de revenus complémentaires ou de la mise en place de stratégies d'investissement optimisées, Concilium Expertise & Finance travaille en étroite collaboration avec des spécialistes pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques.
Les services proposés par le cabinet Concilium Expertise & Finance
- Définition de stratégie et optimisation patrimoniale
- Accompagnement de proximité et accès à des experts
- Suivi personnalisé des projets d'investissement
- Protection financière et assistance familiale
- Génération et optimisation des revenus à long terme
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Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
