Contalim Patrimoine
Contalim Patrimoine est un cabinet expert en gestion de patrimoine personnalisé. Grâce à des solutions sur mesure, ce cabinet aide ses clients à optimiser leur fiscalité et à planifier l'avenir. En utilisant une approche en architecture ouverte, Contalim Patrimoine offre les meilleures solutions disponibles sur le marché pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Description du cabinet Contalim Patrimoine
Contalim Patrimoine est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, offrant une approche personnalisée et des solutions sur mesure pour répondre aux objectifs financiers variés des clients. Que ce soit pour optimiser la fiscalité, préparer l'avenir ou encore protéger sa famille, le cabinet met à disposition une équipe d'experts qualifiés. L'objectif est d'accompagner chaque client dans l'atteinte de ses ambitions patrimoniales grâce à une méthodologie éprouvée et adaptable à toutes les situations.
Une des forces de Contalim Patrimoine réside dans sa capacité à offrir une prestation clé en main. Grâce à cela, les investisseurs peuvent composer un portefeuille adapté selon leurs besoins spécifiques, qu'il s'agisse par exemple de capitaliser ou de préparer leur retraite. Chaque consultation débute par un audit patrimonial gratuit afin de déterminer les meilleures stratégies d'investissement.
De plus, l'approche en architecture ouverte du cabinet permet de s'approvisionner des solutions financières les plus performantes sur le marché. En travaillant avec une multitude de prestataires, Contalim Patrimoine s'assure que ses clients bénéficient des meilleures opportunités d'investissement, quelles que soient leurs priorités.
S'établissant dans différentes villes telles que Limoges, Nantes, Lyon, ou encore Nice, le cabinet est bien positionné pour servir divers marchés régionaux, assurant ainsi un accompagnement de proximité. L'implantation stratégique du cabinet permet de couvrir l'ensemble du territoire national et de répondre aux besoins des clients quel que soit leur lieu de résidence.
Les services proposés par le cabinet Contalim Patrimoine
- Optimisation fiscale et planification de l'avenir.
- Audit patrimonial gratuit avec des conseils personnalisés.
- Aménagement de portefeuilles d'investissement sur mesure.
- Solutions de financement de projets immobiliers.
- Stratégies de protection patrimoniale et successorale.
- Développement et valorisation du patrimoine.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
