Coplo
COPLO est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Lyon et Paris, reconnu pour son expertise et son approche personnalisée. Membre de la CNCGP, il offre des services variés, allant de l'investissement immobilier à l'optimisation fiscale, en mettant l'accent sur la transparence et l'efficacité. Le cabinet se distingue par sa capacité à adapter ses conseils aux projets de vie spécifiques de chaque client.
Description du cabinet COPLO
COPLO est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lyon et Paris, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Le cabinet se distingue par son approche personnalisée et son expertise dans divers domaines de la gestion de patrimoine. Il offre un service accessible à tous, avec une rémunération basée sur le succès, garantissant ainsi l'alignement des intérêts du cabinet avec ceux de ses clients.
Le cabinet propose une structuration sur mesure de la stratégie patrimoniale, adaptée aux projets et à la sensibilité au risque de chaque client. L'expertise humaine de COPLO se manifeste dans l'accompagnement personnalisé sur tous les sujets patrimoniaux, incluant l'épargne, la retraite, l'immobilier et les impôts. Cette approche permet de créer des stratégies d'investissement performantes, offrant un accès aux meilleurs placements du marché.
En matière d'investissement immobilier, COPLO excelle en fournissant un accompagnement complet, de la conception du projet à sa réalisation, incluant la recherche de biens, le crédit immobilier, les travaux, et la mise en location. Le cabinet agit également en tant que courtier en crédit immobilier, aidant ses clients à obtenir les meilleures conditions de prêt et d'assurance emprunteur.
La fiscalité est un autre domaine d'expertise de COPLO. Le cabinet offre des conseils pour optimiser la gestion des investissements et réduire les impôts. Les clients bénéficient de simulations gratuites pour découvrir les meilleures stratégies d'optimisation patrimoniale et fiscale. COPLO se distingue par sa transparence, notamment en matière de rémunération, et par le respect des engagements pris auprès de ses clients.
Les services proposés par le cabinet COPLO
- Structuration de stratégies patrimoniales personnalisées
- Conseil en investissement immobilier et accompagnement complet
- Courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur
- Optimisation fiscale et réduction d'impôts
- Conseils en placements financiers et diversification d'investissements
Heading
Auguste Patrimoine
Patrimoine & Gestion
Excellis Patrimoine
Baron & Associés
Capium
.webp)
Valeurs & Sens
MDO Finance
2XL Invest
DLCP
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
