Core Patrimoine
CORE PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne ses clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, en leur offrant des conseils sur mesure pour optimiser leur patrimoine et réaliser des investissements judicieux. Indépendant des réseaux bancaires et d'assurance, il propose des solutions adaptés aux besoins de chacun.
Description du cabinet CORE PATRIMOINE
CORE PATRIMOINE se distingue par son approche personnalisée dédiée à l’optimisation du patrimoine de ses clients. Fort de son indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires et des assureurs, le cabinet offre une panoplie de solutions sur mesure s'adaptant parfaitement aux aspirations patrimoniales de chacun.
Le rôle principal du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) au sein de CORE PATRIMOINE est d'accompagner et de guider clients particuliers et entreprises. Leur expertise permet d’identifier les stratégies les plus efficaces pour structurer et valoriser le patrimoine des clients à travers des conseils éclairés et indépendants.
Grâce à une approche globale, CORE PATRIMOINE évalue la situation financière intégrale de ses clients. Cette analyse détaillée permet de définir des solutions qui tiennent compte des contraintes personnelles et professionnelles ainsi que des objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
Le cabinet propose une gamme complète de solutions concrètes incluant l’immobilier, les investissements financiers, la prévoyance et la transmission du patrimoine. Chaque solution est soigneusement adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Les services proposés par le cabinet CORE PATRIMOINE
- Analyse et conseil patrimonial personnalisé
- Optimisation fiscale et financière
- Solutions d’investissement et de prévoyance
- Assistance dans la transmission de patrimoine
- Accompagnement dans l'achat immobilier
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
