Cormontaigne Wealth Management
CORMONTAIGNE WM est un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine en France. Grâce à ses équipes d'experts et ses partenariats solides, le cabinet propose des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients en matière de fiscalité, succession, et investissements. Son approche est axée sur l'intégrité et le conseil sur mesure.
Description du cabinet CORMONTAIGNE WM
Le cabinet CORMONTAIGNE WM se distingue par son expertise étendue dans le domaine de la gestion de patrimoine. Avec des pôles d'expertise en constante expansion, il aspire à offrir un service totalement personnalisé à chacun de ses clients. Sa réputation s'est construite au fil des ans grâce à ses solides partenariats, lui permettant de répondre aux demandes variées de sa clientèle.
Dans un monde où les législations économiques et fiscales sont en perpétuelle évolution, CORMONTAIGNE WM s'engage à éclairer ses clients sur des enjeux complexes tels que la préparation de la retraite, la fiscalité du patrimoine ou encore la succession. Chaque client bénéficie d'un accompagnement sur mesure visant à optimiser leur patrimoine de manière sécurisée et performante.
La mission principale de CORMONTAIGNE WM est d'assurer à ses clients une satisfaction maximale en les guidant à chaque étape de leur parcours patrimonial. Ce cabinet met un point d'honneur à apporter des solutions clé en main adaptées aux aspirations et objectifs financiers de chacun, tout en préservant l'intégrité dans ses recommandations.
En accompagnant ses clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine, CORMONTAIGNE WM assure une tranquillité d'esprit à long terme. Grâce à une anticipation des évolutions du marché et une gestion active, le cabinet garantit une performance et une satisfaction constante.
Les services proposés par le cabinet CORMONTAIGNE WM
- Gestion privée
- Conseil en patrimoine
- Crédit immobilier
- Gestion locative
- Solutions sur mesure
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
