Corre - Finance Et Strategie
Corre Finance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, est situé à Quimper, offrant ses services aux clients dans le Finistère et au-delà. Depuis 2004, le cabinet est engagé à développer votre patrimoine avec expertise, allant des conseils en investissements financiers et immobiliers au courtage en crédit et assurance. Reconnu par la profession, Corre Finance a été élu Cabinet de référence par APREDIA en 2019.
Description du cabinet Corre Finance
Corre Finance est un cabinet renommé dans le domaine de la gestion de patrimoine situé à Quimper, en Bretagne. Depuis 2004, il met à disposition de ses clients son expertise pour optimiser et développer leur patrimoine. Le cabinet couvre un large territoire allant du Finistère à d'autres régions, étendant ses services jusqu'à l'international pour ses clients installés à l'étranger. Cette flexibilité géographique s'accompagne d'une approche personnalisée, centrée sur les besoins spécifiques de chaque client.
Le cabinet se distingue par une palette variée de services, s'étendant du conseil en investissements financiers à l'accompagnement en transmission d'entreprise. Cette diversité de compétences permet à Corre Finance de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux attentes économiques, civiles et fiscales de ses clients. L'accent est mis sur l'analyse précise des besoins pour maximiser les retours sur investissement et garantir une croissance patrimoniale pérenne.
Corre Finance est également un acteur reconnu dans sa profession. En 2019, il a été désigné comme le cabinet de référence par la publication de l'APREDIA, le "Livret Blanc de la Profession". Cet honneur souligne non seulement la qualité des services offerts, mais aussi l'engagement du cabinet à maintenir des standards élevés de professionnalisme et d'excellence dans le secteur.
En tant que membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, Corre Finance s'engage à respecter des règles de déontologie strictes agréées par l'Autorité des Marchés Financiers. Cet engagement envers l'éthique et la transparence garantit à ses clients des conseils fiables et sécurisés, tout en renforçant la crédibilité et la position du cabinet sur le marché.
Les services proposés par le cabinet Corre Finance
- Conseil en investissements financiers
- Conseil en investissements immobiliers
- Courtage en crédit
- Courtage en assurance
- Accompagnement en transmission d'entreprise
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
