Courtage Finance Assurance
Le CFA Véronique Fourcade situé dans l’Oise se spécialise dans l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier et la gestion financière. En tant que cabinet indépendant, il offre des conseils personnalisés sans être influencé par des groupes bancaires ou assurantiels. Avec une expertise en ingénierie patrimoniale, le cabinet accompagne ses clients dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Description du cabinet CFA Véronique Fourcade
Situé au cœur du département de l'Oise, le CFA Véronique Fourcade s'adresse à une clientèle variée, particuliers comme entreprises. Fort de son indépendance, ce cabinet met un point d'honneur à offrir des conseils objectifs et adaptés aux besoins spécifiques de ses clients. Grâce à une expertise éprouvée en ingénierie patrimoniale, le cabinet se positionne comme un acteur incontournable dans l'optimisation financière et fiscale.
Le cabinet propose une approche globale de la gestion de patrimoine, incluant la retraite complémentaire, l'assurance-vie ou encore la transmission de patrimoine. La personnalisation des solutions offertes permet au cabinet d'instaurer une relation de confiance sur le long terme avec ses clients. Que ce soit pour la structuration de patrimoine ou pour l’investissement immobilier, chaque décision est prise en considérant la situation fiscale et les objectifs personnels ou professionnels des clients.
En tant que conseillers autonomes, ils détiennent la liberté d'explorer les meilleures solutions patrimoniales sans les contraintes d'obligations commerciales imposées par des groupes financiers. Ce positionnement unique favorise le développement de partenariats stratégiques, permettant ainsi d'offrir une palette de services étendue et sur-mesure. La diversité des compétences et l'adaptabilité du cabinet renforcent son engagement à répondre efficacement aux enjeux patrimoniaux de ses clients.
Grâce à une solide connaissance du cadre juridique et fiscal, le cabinet assure la pérennité du patrimoine de ses clients. De l'analyse des actifs à la gestion des risques, chaque aspect est scruté pour garantir la sécurité et l’accroissement des avoirs. Enfin, l'accent est mis sur la transmission des patrimoines, étape essentielle pour préserver et valoriser le patrimoine familial ou professionnel.
Les services proposés par le cabinet CFA Véronique Fourcade
- Évaluation et optimisation fiscale
- Investissement immobilier
- Stratégies de retraite et assurances
- Gestion personnalisée des placements financiers
- Étude patrimoniale globale
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
