Cpi Patrimoine
CPI Groupe est un cabinet de gestion de patrimoine situé en Bretagne, spécialisé dans la planification patrimoniale et les placements financiers et immobiliers. Avec des agences à Rennes et Saint-Malo, le cabinet propose également des services de courtage en assurance. Leurs solutions sur mesure visent à optimiser les avantages fiscaux et patrimoniaux pour leurs clients, tout en les accompagnant dans leurs projets d'investissement et de protection du patrimoine.
Description du cabinet CPI Groupe
Le cabinet CPI Groupe incarne l'excellence en gestion de patrimoine en Bretagne, avec des bureaux stratégiquement situés à Rennes et Saint-Malo. Fort de son expertise en gestion financière et immobilière, le cabinet propose des solutions personnalisées pour maximiser les avantages fiscaux et patrimoniaux de ses clients. Sa présence dans ces deux grandes villes bretonnes lui permet de répondre efficacement aux besoins diversifiés de sa clientèle locale.
En matière de stratégie patrimoniale, CPI Groupe accompagne ses clients dans l'élaboration de leur plan de gestion de patrimoine, qu'il s'agisse d'investissements financiers ou immobiliers. Les équipes du cabinet analysent les besoins spécifiques de chaque client pour proposer des solutions sur mesure, adaptées à leur profil et à leurs objectifs.
CPI Groupe excelle également dans le rôle de courtier en assurance, offrant des conseils avisés pour la protection de l'entreprise et de ses dirigeants. À travers une approche proactive, le cabinet s'assure que ses clients bénéficient des meilleures options pour garantir leur sécurité financière à long terme.
Enfin, le cabinet offre une gestion locative optimisée, notamment pour les investisseurs désireux de tirer le meilleur parti de leur patrimoine immobilier. Grâce à une gestion rigoureuse et transparente, CPI Groupe maximise le rendement des actifs immobiliers de ses clients tout en garantissant une tranquillité d'esprit totale.
Les services proposés par le cabinet CPI Groupe
- Conseil patrimonial et élaboration de stratégie patrimoniale
- Placements financiers
- Accompagnement pour l'achat, la vente, et l'investissement immobilier
- Gestion locative de biens immobiliers
- Protection de l'entreprise et de ses dirigeants par le courtage en assurance
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
