Cv Finance Sarl
CV Finance Voiron est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine, offrant une expertise en assurance vie et placements financiers. Forts de 25 années d'expérience, leur équipe de conseillers est dédiée à l'optimisation et à la valorisation des patrimoines tant pour les particuliers que les professionnels.
Description du cabinet CV Finance Voiron
Le cabinet CV Finance Voiron, avec près de 25 ans d'expérience, s'impose comme un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine en Isère. Dotés d'une équipe de professionnels aguerris, ils proposent une approche personnalisée pour optimiser les actifs financiers et immobiliers de leur clientèle. Chaque collaboration avec leurs clients s'ancre dans un accompagnement sur-mesure, où expertise et réactivité font la différence.
Les conseillers de CV Finance Voiron sont constamment formés aux évolutions législatives afin de garantir la meilleure prise en charge des intérêts financiers de leurs clients. Ce cabinet de gestion de patrimoine est également reconnu pour ses solutions innovantes en matière de courtage en assurance et de crédit immobilier. En se tenant à la pointe des nouvelles réglementations, ils assurent que leurs clients bénéficient des meilleures stratégies pour leur défiscalisation et leur épargne.
En plus de leurs services financiers, CV Finance Voiron joue également un rôle crucial dans le développement personnel de leur clientèle. Ils offrent des bilans patrimoniaux détaillés, permettant une vision claire et structurée des droits successoraux et des droits de donation, tout en offrant des propositions chiffrées et détaillées pour guider chaque décision d'investissement. Cette démarche renforce leur position de leader dans le secteur de la gestion de patrimoine.
Profitant d'une riche collaboration avec un réseau de 38 partenaires, le cabinet est en mesure de fournir des solutions personnalisées et globales. Leur engagement à fournir une qualité de service irréprochable se reflète dans la gestion de plus de 5280 dossiers à ce jour, faisant de CV Finance Voiron une référence dans le secteur hautement compétitif de la gestion de patrimoine.
Les services proposés par le cabinet CV Finance Voiron
- Assurance vie: Accompagnement dans le choix des contrats adaptés.
- Épargne / Retraite: Comparaison et orientation vers les plans d'épargne retraite adéquats.
- Conseils en placement: Sélection des placements financiers adaptés au profil de l'investisseur.
- Comparatif des assurances santé: Analyse des contrats pour obtenir les meilleures offres.
- Conseil en défiscalisation: Création de stratégies personnalisées pour réduire la fiscalité.
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
