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Gestion de Patrimoine
Occitanie
Hérault 34
Montpellier
D.P.I.P.

D.P.I.P.

Intuitu Patrimonia est un cabinet conseil en gestion de patrimoine, fort de plus de 19 années d'expérience. Basé à Montpellier, ce cabinet indépendant offre des conseils personnalisés en organisation patrimoniale, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, Intuitu Patrimonia garantit un accompagnement de qualité.

491 Rue Baden Powell 34000 Montpellier
D.P.I.P.

Description du cabinet Intuitu Patrimonia

Depuis sa création en 2000, Intuitu Patrimonia s'impose comme un acteur majeur dans le secteur de la gestion patrimoniale à Montpellier. Grâce à une expérience de plus de 19 ans, le cabinet offre une expertise approfondie et diversifiée pour la constitution et l'organisation du patrimoine de ses clients. Chaque projet est traité avec attention, en tenant compte des objectifs personnels et des priorités de chacun.

Le cabinet Intuitu Patrimonia est reconnu pour son adhésion rigoureuse aux standards de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, garantissant des conseils de haute qualité. Grâce à une méthodologie professionnelle éprouvée, l'entreprise assure un suivi et un accompagnement sur-mesure dans la mise en place de stratégies patrimoniales personnalisées.

Central dans son approche, Intuitu Patrimonia privilégie une forte interprofessionnalité. En collaborant étroitement avec des experts comptables, avocats, notaires, et consultants en cession d’entreprises, le cabinet optimise la gestion patrimoniale de ses clients. Cette synergie permet d'apporter des solutions complètes et cohérentes, conciliant les conseils de divers professionnels autour d'un même objectif.

Finalement, la philosophie d'Intuitu Patrimonia repose sur la proximité et l'écoute, garantissant un suivi constant et personnalisé. Le cabinet ne se contente pas simplement de conseiller, mais s'engage pleinement dans la pérennité et le développement du patrimoine de sa clientèle, tout en veillant à sa tranquillité d'esprit à long terme.

Les services proposés par le cabinet Intuitu Patrimonia

  • Accompagnement et conseil en stratégie patrimoniale
  • Investissements immobiliers sélectionnés
  • Choix de placements financiers adaptés au profil de risque
  • Préparation à la prévoyance et à la retraite
  • Collaboration interprofessionnelle avec experts comptables, avocats et notaires

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Photo de la pyramide du Louvre

Auguste Patrimoine

Paris
11 - 49
Icône étoile black
Excellence
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Statue d'un guerrier à cheval

Efficience Groupe

Montpellier
11 - 49
Incontournable
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Montpellier

Groupe Quintesens

Montpellier
249 +
Incontournable
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Ciel dégagé, bâtiments, colonnes, lampadaire

Liins

Lille
49 - 249
Incontournable
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Photographie d'un batiment lorsque l'après-midi se termine à Bordeaux

Prométhée Conseil

Bordeaux
11 - 49
Pratique réputée
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Nantes

TGS France

Nantes
249 +
Pratique réputée
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Immeuble marron, mur courbé, ciel
Pratique réputée
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Bâtiment gris, entrelacé, dôme

ASCD

Versailles
1 - 10
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FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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