Delta Phi
Delta Phi est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre des solutions personnalisées et sur mesure. Ses experts fournissent des conseils indépendants pour développer des stratégies patrimoniales intégrales, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque client. Le cabinet excelle dans des domaines variés tels que l'investissement, le financement et la protection financière.
Description du cabinet Delta Phi
Le cabinet Delta Phi se distingue par son approche personnalisée de la gestion de patrimoine, ciblant spécifiquement les attentes et demandes uniques de chaque client. Sa philosophie repose sur une indépendance totale, permettant ainsi de proposer des solutions réellement adaptées, à la fois viables et innovantes, qui correspondent parfaitement aux objectifs de ses clients. Cette approche individualisée garantit une satisfaction optimale et une croissance sécurisée du patrimoine.
Pionnier dans le conseil en patrimoine, Delta Phi place l'excellence au cœur de son fonctionnement. Les collaborateurs, aguerris et dotés d'une grande expertise, se concentrent sur la création de concepts globaux. Qu'il s'agisse de placement, de financement ou de prévoyance, aucune stratégie n'est laissée au hasard : chaque solution est pensée avec précision, alliant innovation et pragmatisme pour sécuriser l'avenir financier des clients.
Delta Phi ne se limite pas à des solutions ponctuelles, mais envisage chaque projet sous un angle global et stratégique. Cette vision à long terme permet de bâtir un patrimoine solide, diversifié et résilient face aux fluctuations économiques. Le cabinet s'efforce de comprendre en profondeur les attentes et les besoins de chaque client, garantissant ainsi une réponse pleinement satisfaisante.
En tant qu'acteur majeur dans le domaine, Delta Phi s'engage à fournir des conseils avisés et pragmatiques, répondant à la demande croissante de solutions patrimoniales individualisées, que ce soit pour des clients particuliers ou institutionnels. La transparence et la rigueur sont les maîtres-mots de ses relations avec les clients, renforçant ainsi une confiance réciproque à long terme.
Les services proposés par le cabinet Delta Phi
- Conseil personnalisé en patrimoine
- Gestion de portefeuilles d'œuvres d'art (tableaux, sculptures)
- Assurance-vie et prévoyance
- Optimisation immobilière (Loi Pinel, Loi Malraux)
- Investissements en SCPI et LMNP
- Gestion de comptes titres et Fonds d'investissement
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
