Dubant Eurl
Valoris Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, dirigé par Christophe Dubant et Nicolas Willig depuis 2003. Implanté à Boulogne-Billancourt, il adopte une approche innovante pour satisfaire les attentes patrimoniales de ses clients. Le cabinet met un accent particulier sur le développement durable et la finance responsable, offrant des solutions adaptées aux besoins actuels et futurs de ses bénéficiaires.
Description du cabinet Valoris Patrimoine
Depuis sa création en 2003, Valoris Patrimoine se démarque par son expertise dans la gestion de patrimoine et la gestion privée. Avec une équipe expérimentée et dévouée, le cabinet s'engage à fournir des conseils sur mesure, alignant les stratégies d’investissement sur les objectifs personnels et financiers de chaque client. Cette approche est enrichie par les compétences de Christophe Dubant et Nicolas Willig, deux experts renommés dans le domaine.
Situé à Boulogne-Billancourt, Valoris Patrimoine s'attelle à proposer une offre diversifiée. Le cabinet met à profit son ancrage local et ses connexions pour faciliter l'accès à des solutions patrimoniales sur mesure. En outre, Valoris Patrimoine est fier de son affiliation avec Synergies CGP, une association qui renforce son réseau et ses capacités de conseil.
Le cabinet se distingue également par son engagement envers le développement durable et la finance responsable. Il guide ses clients vers des investissements qui respectent l'équilibre entre la rentabilité et la préservation des ressources pour les générations futures. Cette philosophie se reflète dans chacune de ses recommandations, promouvant des pratiques responsables intégrées dans ses processus décisionnels.
Enfin, Valoris Patrimoine ne cesse de suivre les évolutions du marché pour fournir des services à la hauteur des exigences actuelles. Grâce à son approche analytique et orientée client, le cabinet est une référence pour quiconque recherche des solutions patrimoniales robustes et avant-gardistes.
Les services proposés par le cabinet Valoris Patrimoine
- Bilan patrimonial adapté aux objectifs personnels
- Conseils en investissements financiers durables
- Élaboration de stratégies de retraite efficaces
- Optimisation fiscale de l'assurance-vie
- Gestion de portefeuilles diversifiés et personnalisés
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
