Dupont Conseil Gestion Et Associes Sarl
DCGA se consacre à la gestion personnalisée de votre patrimoine en vous apportant accompagnement, conseils et solutions d'investissement. Leur approche sur-mesure vous garantit une optimisation de votre épargne grâce à une expertise pointue et individualisée.
Description du cabinet DCGA
DCGA s'illustre par une expertise établie dans la gestion de patrimoine, offrant des conseils éclairés et un accompagnement sur-mesure. En s'appuyant sur une compréhension approfondie de vos attentes, ils vous guident à travers la complexité des choix de placements et d'investissements, en veillant à maximiser vos rendements.
Cet accompagnement s’apparente à celui d’un médecin généraliste, adoptant une vision holistique de votre situation financière. En tant que véritable partenaire, DCGA s’emploie à veiller sur vos biens, votre famille et, au besoin, sur votre entreprise, vous proposant ainsi des stratégies personnalisées et appropriées selon vos besoins spécifiques.
DCGA opère en toute indépendance, guidé par les réglementations de l’AMF et de l’ACPR. Ces normes codifient la relation entre le conseiller et le client, assurant transparence et sécurité à chaque étape du parcours financier. Cette approche garantit des prises de décisions éclairées et des stratégies patrimoniales optimisées.
Avec une expertise reconnue, le cabinet met en œuvre un processus structuré et rigoureux, intégrant des étapes clés pour une gestion efficace et sans faille de votre patrimoine. Chaque conseil est pensé pour apporter des réponses précises et adaptées à vos ambitions financières.
Les services proposés par le cabinet DCGA
- Conseil personnalisé en gestion de patrimoine
- Accompagnement global sur les choix de placements
- Stratégies de gestion patrimoniale sur-mesure
- Expertise dans la réglementation financière
- Optimisation de l'épargne et des investissements
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
