Ecofi Patrimoine Gestion
Le cabinet Ecofi est un expert de la gestion de patrimoine depuis plus de 30 ans. Indépendant de tout réseau bancaire, il offre des solutions sur mesure aux particuliers et entrepreneurs pour optimiser et développer leur patrimoine. Situé à Bressuire et Cerizay, le cabinet privilégie la relation de confiance et la confidentialité.
Description du cabinet Ecofi
Ecofi est un cabinet de gestion de patrimoine reconnu pour sa stabilité et son expertise acquise au fil de plus de trois décennies de services dévoués. Basé à Bressuire et Cerizay, il s'adresse à une clientèle variée, allant des particuliers aux professionnels, en passant par les entreprises désirant organiser et maximiser leur patrimoine. Fondé par Jean-Claude Gerbaud, accompagné par Estelle et Isabelle Gerbaud, le cabinet repose sur une équipe compétente et une approche personnalisée.
Ce cabinet se distingue par son indépendance, ne dépendant d'aucun réseau financier, banque ou compagnie d'assurance. Cette autonomie garantit une approche objective et personnalisée des investissements, qu'ils soient immobilier ou financier. Au cœur des consultations se trouvent l'analyse des objectifs spécifiques des clients et une évaluation détaillée de leurs besoins patrimoniaux, permettant ainsi de proposer les solutions les plus adéquates.
Ecofi se spécialise dans divers secteurs, notamment le conseil en stratégie et organisation patrimoniale, la prévoyance, et les placements financiers comme l'assurance-vie ou les PEA. En matière d'immobilier, le cabinet offre des conseils avisés sur des investissements dans le neuf, l'ancien ou encore les SCPI, favorisant la défiscalisation et l'optimisation fiscale. Ces expertises s'inscrivent dans un cadre réglementé assurant la conformité des conseils proposés.
L'approche personnalisée d'Ecofi passe par la mise en place d'un bilan patrimonial, suivi d'une stratégie d'investissement et de préconisations adaptées. Grâce à une relation de confiance et de confidentialité, l'équipe d'Ecofi devient un partenaire de choix pour ses clients, les accompagnant dans toutes les étapes de la gestion patrimoniale. Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, Ecofi s'engage à offrir des conseils de qualité et à respecter les normes éthiques les plus strictes.
Les services proposés par le cabinet Ecofi
- Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- Assurance-vie, de prêt, prévoyance et retraite
- Produits bancaires comme les livrets et compte-titres
- Investissement immobilier dans le neuf, l'ancien et SCPI
- Privilège de conseils indépendants grâce à son autonomie
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
