Elioz Patrimoine
Elioz Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Nice, mettant en avant une approche personnalisée et de proximité avec ses clients. Créé par Fabrice Farhi en 2019, ce cabinet se distingue par son expertise et son engagement à offrir des solutions sur-mesure pour optimiser les investissements et préparer l'avenir financier de chacun.
Description du cabinet Elioz Patrimoine
Elioz Patrimoine, établi dans la ville ensoleillée de Nice, offre une expertise accrue dans la gestion de patrimoine, grâce à l'expérience riche de son fondateur, Fabrice Farhi. Avec un solide parcours en contrôle de gestion et des expériences significatives en France et à l'international, il a su construire un cabinet à taille humaine axé sur l'efficacité et la satisfaction client. Depuis sa création en 2019, Elioz Patrimoine s'est démarqué par son engagement envers des relations durables et de confiance.
La méthode d'Elioz Patrimoine repose sur une approche holistique de l'investissement, étudiant rigoureusement les objectifs et le profil de risque de ses clients pour concevoir des stratégies d'investissement optimisées. Le cabinet privilégie une allocation d'actifs diversifiée, utilisant des outils tels que les fonds euro avec capital garanti, l'immobilier papier et des fonds thématiques prometteurs pour un équilibre entre performance et stabilité. Cette diversification s'étend également géographiquement, avec un œil attentif sur les marchés européens, américains et émergents.
En matière de retraite, Elioz Patrimoine s'appuie sur une expérience de 8 ans pour maximiser les avantages des nouveaux plans d'épargne retraite (PER). Cette expertise permet aux clients de construire un avenir financier sécurisé tout en bénéficiant de déductions fiscales avantageuses. Le cabinet reste actif dans l'accompagnement de ses clients pour optimiser et adapter continuellement leurs plans de retraite selon l'évolution des réglementations.
Pour garantir un service de haute qualité, Elioz Patrimoine collabore avec des partenaires de renom tels que Carmignac, Rothschild, et M&G. Cet engagement envers l'excellence se reflète dans les partenariats stratégiques soigneusement sélectionnés, assurant ainsi à ses clients un accès privilégié à des solutions de gestion de patrimoine de premier ordre.
Les services proposés par le cabinet Elioz Patrimoine
- Constitution et gestion de patrimoine
- Investissement immobilier
- Réduction fiscale
- Préparation de la retraite
- Protection des proches
- Gestion d'actifs financiers
- Génération de revenus supplémentaires
- Transmission de patrimoine
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
