Élysées Patrimoines
Elysées Patrimoines est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Annecy, offrant une expertise complète en matière de placements, d'immobilier, de fiscalité et de retraite. Fort de plus de 15 ans d'expérience, il accompagne aussi bien les clients particuliers que les professionnels. Le cabinet se distingue par sa réactivité, son engagement à répondre aux besoins de ses clients et sa volonté de devancer le marché pour offrir des opportunités.
Description du cabinet Elysées Patrimoines
Elysées Patrimoines est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Annecy, qui se spécialise dans la fourniture de solutions de placement et d'épargne, de conseils en investissement immobilier, de services aux entreprises, de stratégies de réduction de la pression fiscale et de planification de la retraite. Le cabinet a été présent sur la Haute-Savoie / Savoie, et plus largement sur Rhône-Alpes, pendant plus de 15 ans, et a acquis une solide réputation pour son expertise et son engagement envers ses clients.
Le cabinet Elysées Patrimoines se distingue par son approche proactive de la gestion de patrimoine. Il ne se contente pas de suivre le marché, mais cherche à le devancer en offrant à ses clients des opportunités d'investissement innovantes. Cette approche proactive est soutenue par une équipe d'experts dédiés qui sont toujours présents et réactifs pour répondre aux besoins des clients.
Elysées Patrimoines est également reconnu pour son engagement envers ses clients. Le cabinet met l'accent sur la création de valeur et la valorisation des actifs existants de ses clients. Il utilise également les impôts comme un levier pour aider ses clients à continuer à développer leur patrimoine, tout en les protégeant et en protégeant leurs proches.
Enfin, Elysées Patrimoines est également expert dans la structuration du patrimoine, la donation et la succession. Le cabinet aide ses clients à anticiper afin d'éviter de payer un nouvel impôt sur leur patrimoine constitué. Le cabinet croit que "D’une histoire naît un Patrimoine qui se construit dans la durée. L’humain et sa sensibilité sont au cœur de la stratégie patrimoniale."
Les services proposés par le cabinet Elysées Patrimoines
- Solutions de placement et d'épargne
- Conseils en investissement immobilier
- Services aux entreprises
- Stratégies de réduction de la pression fiscale
- Planification de la retraite
- Structuration du patrimoine
- Conseils en matière de donation et de succession.
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Valeurs & Sens
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
