Emd Conseils
EMD Patrimoine est un cabinet dynamique et à taille humaine, fondé en 2010. Ce cabinet considère chaque patrimoine dans sa singularité et sa globalité. La gérante fondatrice, convaincue que l'humain doit être au cœur de la gestion patrimoniale, propose un accompagnement personnalisé à ses clients, en veillant à suivre leur rythme d'investissement.
Description du cabinet EMD Patrimoine
EMD Patrimoine, situé à Grenoble, incarne un modèle de gestion patrimoniale axé sur l'humain. Fondé en 2010, le cabinet se différencie par sa volonté d'intégrer chaque aspect personnel dans la stratégie patrimoniale de ses clients. La fondatrice, inspirée par ses racines aux Haute-Alpes, met un point d'honneur à développer un environnement de confiance et de discrétion, en se concentrant sur l'écoute pour offrir des conseils sur mesure.
Dès ses débuts, EMD Patrimoine, sous la direction d'Eve-Marie Dyon, a cherché à apporter une touche personnelle à la gestion de patrimoine. Cette approche se traduit par un engagement fort envers ses clients, tant particuliers que professionnels, pour qu'ils puissent investir sereinement et à leur propre rythme. Le cabinet rayonne tant au niveau national qu'international grâce à son expertise reconnue dans l'accompagnement des expatriés.
L'équipe du cabinet est composée d'experts dotés d'une passion incontestable pour la gestion patrimoniale. Reconnus pour leur vision stratégique, ces professionnels proposent des solutions innovantes tout en tenant compte des besoins individuels de chaque client. L'épanouissement professionnel au sein d'EMD Patrimoine repose sur la passion et le bonheur au travail, des valeurs essentielles partagées par chaque membre de l'équipe.
Les interventions de l'équipe ne se limitent pas aux frontières de l'Hexagone. Grâce à un réseau étendu, EMD Patrimoine accompagne ses clients dans le monde entier. Cette entreprise dynamique mise sur des relations basées sur la confiance mutuelle, consolidée dès les premiers échanges et renforcée avec le temps, tout en maintenant la discrétion nécessaire pour toucher l'individu et son environnement le plus proche.
Les services proposés par le cabinet EMD Patrimoine
- Gestion personnalisée du patrimoine pour particuliers et professionnels
- Conseil adapté à l'aversion au risque et au rythme d'investissement individuel
- Accompagnement des clients expatriés à l'international
- Écoute attentive et relation de confiance tout au long du parcours client
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Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
