Epargneprivee
Epargne-privee.com offre une gestion patrimoniale sur mesure pour dirigeants, cadres, professionnels libéraux et retraités. Forts de notre approche globale, nous intervenons dans divers secteurs pour optimiser votre patrimoine sur le moyen et long terme. Notre équipe d'experts garantit un accompagnement personnalisé, reposant sur des valeurs d’intégrité, disponibilité, innovation et plaisir.
Description du cabinet Epargne-privee.com
Epargne-privee.com se distingue par son approche unique et personnalisée dans la gestion de patrimoine. Nos services s'adressent aux dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs, professionnels libéraux et retraités. Notre mission est d'optimiser la gestion de leur patrimoine à moyen et long terme, en prenant en compte leurs spécificités individuelles.
Nous nous appuyons sur une équipe d’experts dédiés pour fournir un service irréprochable. Chacun de nos collaborateurs, telles que Nicolas Demoro, associé fondateur, et Alain Deballon, conseiller en gestion de patrimoine, apporte son expertise afin de répondre aux besoins variés de nos clients. Nous nous engageons à offrir un accompagnement de haute qualité, basé sur la confiance et l'excellence.
Nos valeurs fondamentales d’intégrité, de disponibilité, d’innovation et de plaisir sont le socle de notre engagement. Ces principes nous guident dans notre aventure entrepreneuriale et nous permettent de créer un lien de confiance durable avec nos clients. Nous croyons fermement que cette approche faite de transparence et de professionnalisme est la clé de notre réussite et de celle de nos clients.
Nos services sont proposés dans le cadre d’une approche globale, organisée autour de pôles de compétences distincts, pour assurer une gestion de patrimoine optimale. Nous nous concentrons sur l'ingénierie patrimoniale, la gestion financière, et l’immobilier d'investissement, répondant ainsi à tous les besoins de nos clients en matière de gestion patrimoniale.
Les services proposés par le cabinet Epargne-privee.com
- Ingénierie patrimoniale
- Gestion financière
- Immobilier d'investissement
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
