Equance
Equance est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine internationale. Avec une approche personnalisée, il s’appuie sur une expertise reconnue pour conseiller particuliers, chefs d'entreprise et personnes morales. Les solutions proposées intègrent investissements financiers et immobiliers, investissement sous mandat et santé prévoyance, le tout sous la supervision des autorités compétentes.
Description du cabinet Equance
Le cabinet Equance se distingue par son approche unique de la gestion de patrimoine à l'international. Grâce à une solide présence sur plusieurs marchés, Equance offre des services personnalisés qui visent à maximiser la valeur de votre patrimoine. En s'appuyant sur une équipe d'experts reconnus, le cabinet articule ses prestations autour de relations de confiance établies avec ses clients, qu'ils soient résidents ou non-résidents en France.
Le groupe excelle dans le conseil en gestion privée et dans l'investissement, que ce soit financier ou immobilier. En effet, son expertise va bien au-delà du simple conseil ; elle englobe la gestion sous mandat et l'optimisation fiscale, assurant ainsi une couverture complète des besoins de ses clients en matière de patrimoine. Ces services sont scrupuleusement encadrés par des organismes de régulation financière tels que l'AMF et l'ACPR.
Fort de dizaines de filiales, Equance gère des actifs de plusieurs milliards d'euros. La répartition stratégique de ses implantations mondiales permet une adaptation locale et une perception accrue des spécificités des marchés régionaux. Cette dimension internationale est valorisée par l'approfondissement constant des connaissances des équipes basées dans divers pays.
La personnalité innovante d'Equance se reflète également dans son engagement en matière de responsabilité sociétale. En prenant en compte les implications éthiques et sociales de ses actions, le cabinet maintient une réputation solide parmi ses clients, ses partenaires et ses investisseurs. Equance aspire à offrir des opportunités alignées avec les objectifs et les aspirations personnelles de ses clients.
Les services proposés par le cabinet Equance
- Bilan patrimonial
- Conseils en investissements
- Immobilier d’investissement
- Financement immobilier
- Optimisation fiscale
- Planification retraite
- Santé expat
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
