Equatio Finances Lille
Equatio Finances est un cabinet reconnu implanté à Lille et Paris, spécialisé dans la gestion de patrimoine. Avec plus de 10 ans d'expérience, il offre un accompagnement personnalisé, de l'audit patrimonial à la mise en place de solutions financières et immobilières.
Description du cabinet Equatio Finances
Depuis plus d'une décennie, Equatio Finances s'affirme comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France. Avec ses deux bureaux stratégiquement situés à Lille et Paris, le cabinet dispose d'une équipe d'experts prête à vous accompagner dans toutes les étapes de votre stratégie patrimoniale. La proximité avec ses clients est au cœur de sa démarche, permettant de fournir un accompagnement personnalisé en fonction des besoins spécifiques de chaque client.
Equatio Finances se distingue par son approche globale et sur-mesure, apportant des solutions adaptées tant au niveau des placements financiers que des investissements immobiliers. La priorité est d’optimiser le patrimoine de chaque client selon ses objectifs individuels d'investissement. En s'appuyant sur une solide expérience, l'équipe s'engage à réaliser un audit patrimonial complet pour garantir une gestion efficace et lucrative.
Implanté dans des villes dynamiques et chargées d'histoire, le cabinet bénéficie d'un réseau riche permettant d'offrir des opportunités uniques. À Lille, capitale des Hauts-de-France, autant qu'à Paris, centre financier majeur, Equatio Finances exploite au mieux les potentialités locales pour maximiser les rendements de ses clients.
Mais ce qui fait la force réelle d'Equatio Finances, c’est sa capacité à anticiper les évolutions financières et fiscales, garantissant ainsi à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en matière de gestion de patrimoine. À travers une veille accrue et une adaptabilité constante, le cabinet demeure à la pointe des techniques et des connaissances patrimoniales.
Les services proposés par le cabinet Equatio Finances
- Audit patrimonial complet
- Conseil en investissement financier
- Gestion et optimisation de biens immobiliers
- Solutions fiscales sur mesure
- Planification de la retraite
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
