Ethik Conseil & Patrimoine
Doté d'une indépendance marquée, le cabinet excelle dans la gestion de patrimoine avec une approche globale et personnalisée. Grâce à des professionnels qualifiés, l'équipe offre des conseils avisés et des solutions sur mesure pour répondre aux divers objectifs patrimoniaux. Membre de l'ORIAS et la CNCGP, le cabinet garantit un cadre sécurisé et conforme aux réglementations du secteur.
Description du cabinet Ethik Conseil & Patrimoine
Ethik Conseil & Patrimoine se distingue par une approche différente de la gestion de patrimoine, qui repose sur une analyse approfondie et une stratégie personnalisée. L'équipe expérimentée, soutenue par un diplôme d'expert en conseil patrimonial, fournit des recommandations précises basées sur un audit patrimonial détaillé. La méthodologie appliquée, issue de l'AUREP, garantit une ingénierie patrimoniale méticuleuse, parfaitement ajustée aux objectifs de chaque client.
Le cabinet entretient son expertise à travers des formations pluridisciplinaires abordant l'économie, la finance, ainsi que les droits civil, fiscal et social. Grâce à ces compétences diverses, Ethik Conseil & Patrimoine optimise la jouissance du patrimoine de ses clients en tenant compte des derniers développements législatifs et économiques. Ce savoir-faire garantit une adaptation continue aux évolutions du secteur et une approche globale inégalée.
Membre actif de l'ORIAS et agréé par la CNCGP, Ethik Conseil & Patrimoine respecte des normes élevées de professionnalisme et d'objectivité. Ceci assure aux clients des services basés sur la transparence et l'indépendance, les solutions proposées étant exemptes de tout biais commercial externe. La carte professionnelle d'agent immobilier délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux atteste d'une compétence avérée dans les opérations immobilières.
Pour garantir la qualité des conseils prodigués, l’Autorité des Marchés Financiers exige une formation annuelle rigoureuse des conseillers. Ce processus de validation confirme l'engagement constant du cabinet à maintenir un haut niveau de connaissance, essentiel pour fournir des services dignes de confiance et adaptés à chaque situation spécifique.
Les services proposés par le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine
- Audit patrimonial et définition de stratégie
- Investissement immobilier et gestion immobilière
- Solutions fiscales pour optimiser sa fiscalité
- Investissements financiers et placements adaptés
- Accompagnement du chef d'entreprise
- Transmission et protection du patrimoine
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
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TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
