Euro Patrimoine Investissement
Euro Patrimoine Investissement est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui opère depuis 1996. Situé au cœur de Nice, il se compose d'anciens cadres bancaires expérimentés et gère actuellement un portefeuille de 200 millions d'euros d'actifs. En tant que membre de la CNCGP et référencé auprès de l'ORIAS, E.P.I. garantit un service de conseil financier de qualité aux particuliers et entreprises.
Description du cabinet Euro Patrimoine Investissement
Euro Patrimoine Investissement, établi depuis 1996, est un acteur majeur de la gestion de patrimoine à Nice, stratégiquement localisé au centre de la ville sur la zone piétonne. Initialement constitué d'anciens cadres bancaires dotés de vastes connaissances en finance, le cabinet a su se construire une renommée solide au fil des ans.
Fort de son engagement envers l'excellence, Euro Patrimoine Investissement gère à présent un total de 200 millions d'euros d'actifs pour le compte d'une clientèle dépassant les 900 clients. Cette expertise a permis de garantir une approche sur mesure, adaptée aux attentes et exigences de chacun.
En termes de régulation et pour asseoir sa crédibilité, le cabinet est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et est agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Une affiliation qui témoigne de la rigueur et du sérieux apportés à chaque projet géré.
Afin de renforcer la confiance et la transparence, Euro Patrimoine Investissement est également référencée auprès de l'ORIAS, arborant le statut de Conseiller en Investissement Financier. Impliqué activement dans le domaine du courtage d'assurances, le cabinet offre un éventail de services parfaitement réglementés et encadrés.
Les services proposés par le cabinet Euro Patrimoine Investissement
- Gestion de portefeuille pour particuliers et entreprises
- Conseil en investissement financier personnalisé
- Courtage d'assurances
- Services de courtage en opérations de banque
- Conseil en investissement socialement responsable (ISR)
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
