Excellence Patrimoine
Excellence Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une présence à Paris et à Orléans. Expert en optimisation de votre patrimoine, il propose des conseils objectifs pour développer et transmettre vos actifs. Son approche englobe la fiscalité, l'assurance, l'immobilier et les placements financiers, s'adaptant à vos besoins pour vous accompagner à chaque étape patrimoniale.
Description du cabinet Excellence Patrimoine
Le cabinet Excellence Patrimoine se spécialise dans l'organisation et l'optimisation du patrimoine de ses clients grâce à une expertise diversifiée. Situés à Paris et Orléans, leurs professionnels qualifiés adoptent une approche personnalisée pour chaque client, permettant non seulement d'optimiser la gestion des actifs mais aussi de faciliter leur transmission sur le long terme.
Les conseillers d'Excellence Patrimoine ne se contentent pas d'offrir des solutions standardisées ; ils adaptent leur méthodologie selon les besoins spécifiques de chaque client. En intégrant des éléments aussi variés que la fiscalité, l'immobilier, l'assurance et les placements financiers, ils proposent des stratégies patrimoniales sur mesure, qui évoluent en fonction des objectifs de vie de leurs clients.
La relation client chez Excellence Patrimoine se distingue par un engagement transparent et durable. Leur équipe dévouée, dirigée par Julien Roy et Nazareth Roy, se met à la disposition des clients pour assurer une aide constante dans la préparation des étapes clés de leur vie. Chaque membre de l'équipe incarne des valeurs essentielles telles que le professionnalisme, le respect des intérêts des clients et l'engagement à long terme.
En plus de ses conseils avisés, le cabinet s'appuie sur une méthodologie unique, articulée autour de quatre étapes clés : découverte patrimoniale, stratégie patrimoniale, mise en place des préconisations et accompagnement sur le long terme. Cette approche est conçue pour offrir tranquillité d'esprit et gain de temps, tout en s'associant avec d'autres professionnels du patrimoine comme les notaires ou les avocats lorsque nécessaire.
Les services proposés par le cabinet Excellence Patrimoine
- Conseil patrimonial
- Conseil en investissements financiers
- Placements financiers et contrats d'assurance
- Investissements immobiliers
- Courtage de crédit
- Prévoyance
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
