Experts en Patrimoine
Experts en Patrimoine est un cabinet dédié à la gestion de patrimoine, offrant une approche globale et personnalisée. Il est dirigé par deux passionnés de la finance, Philippe Darneau et Richard Houbron, qui ont une solide expérience en finance et en droit. Ils s'adressent principalement aux particuliers, aux chefs d'entreprise et aux investisseurs privés.
Description du cabinet Experts en Patrimoine
Experts en Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé en France, qui offre des services de gestion patrimoniale haut de gamme. Le cabinet s'est construit une solide réputation grâce à sa capacité à fournir des solutions personnalisées et efficaces pour ses clients. L'équipe est constituée de professionnels aguerris qui ont une profonde connaissance et une grande passion pour la finance et la gestion de patrimoine. Ils sont déterminés à comprendre les besoins spécifiques de chaque client et à développer des stratégies de gestion de patrimoine qui correspondent à ces besoins.
L'approche globale de la gestion de patrimoine d'Experts en Patrimoine est au cœur de leur philosophie de service. Ils prennent en considération tous les aspects du patrimoine d'un client, y compris les actifs financiers, l'immobilier, la retraite, et les patrimoines privés et professionnels. Cette approche holistique permet à l'équipe d'avoir une vision complète de la situation financière de leurs clients, ce qui leur permet d'élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure.
Dirigé par Philippe Darneau et Richard Houbron, deux passionnés de finance et de gestion de patrimoine, le cabinet est connu pour son expertise et son approche centrée sur le client. Philippe Darneau a une vision de la gestion patrimoniale à long terme et est un accompagnateur incontournable des placements. Il est un expert des marchés financiers et est l'interlocuteur privilégié pour la protection et la gestion des intérêts privés.
Richard Houbron, quant à lui, est un passionné de la finance avec de solides compétences en droit. Il est un interlocuteur privilégié pour un accompagnement sur le long terme, notamment pour les chefs d'entreprise. Richard accorde une grande importance à la construction d'une relation de confiance avec ses clients, ce qui lui permet de mieux comprendre leurs besoins et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Les services :
- Analyse de la situation patrimoniale actuelle : L'équipe effectue une analyse approfondie de la situation financière actuelle du client pour comprendre où il se situe en termes de patrimoine.
- Définition des objectifs et des contraintes : Ils travaillent en étroite collaboration avec le client pour identifier ses objectifs financiers et comprendre les contraintes qui peuvent influencer ces objectifs.
- Élaboration de solutions sur mesure : En utilisant les informations recueillies lors de l'analyse et de la définition des objectifs, l'équipe développe des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées qui sont conçues pour aider le client à atteindre ses objectifs financiers.
- Suivi de l'évolution du patrimoine : Les services ne s'arrêtent pas à la mise en place des stratégies. L'équipe assure un suivi régulier de l'évolution du patrimoine du client pour s'assurer que les stratégies sont toujours efficaces et pour apporter des ajustements si nécessaire.
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Cabinet Leduc & Associés
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Euodia
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Alliance Capital
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Patrimo Conseil
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Yves Scholler conseil
Verney Conseil
Astyrian Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
