Family Office Business Services
FOBS, un cabinet de gestion spécialisé, offre un accompagnement sur mesure en stratégie patrimoniale. En alliant expertise technique et relation de confiance durable, ils conseillent tant les entrepreneurs que les familles. Riche d'une équipe dédiée, FOBS veille à optimiser la gestion des actifs et des investissements.
Description du cabinet FOBS
Le cabinet FOBS se distingue par une approche unique de la gestion patrimoniale, ancrée dans une relation de confiance avec ses clients. Spécialisé dans le Family Office et les services aux entreprises, FOBS accompagne les chefs d’entreprise et leurs familles dans la gestion et le développement de leur patrimoine. La philosophie du cabinet est de bâtir des relations de long terme permettant l'élaboration de véritables stratégies patrimoniales personnalisées.
L'équipe de professionnels de FOBS est composée d'experts chevronnés en architecture patrimoniale, en immobilier, et en gestion d'actifs. Chaque membre de l'équipe, comme Mehdi Ali-Larbi, Théo Camescasse, Alison Gueroux et Thomas Boucher, apporte son expertise pour offrir des conseils stratégiques et une vision holistique des enjeux patrimoniaux. Leur engagement repose sur un équilibre entre passion et précision technique, éléments clés pour garantir la réussite des projets clients.
FOBS met l'accent sur une exécution méthodique des stratégies patrimoniales conçues, ce qui permet de concrétiser tant les ambitions personnelles que professionnelles de ses clients. Grâce à cela, ils parviennent à maximiser les résultats et fortifier le patrimoine à travers des choix éclairés et des décisions bien informées.
Résolument tourné vers l'innovation, FOBS soutient une dynamique de partage de savoir-faire et de connaissances à travers des publications régulières. Ils s'engagent à accentuer le suivi digital des investissements pour offrir une visibilité transparente et continue à leurs clients.
Les services proposés par le cabinet FOBS
- Architecture patrimoniale
- Investissements immobiliers
- Allocation et gestion d'actifs
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
