Family Patrimoine
Family Patrimoine est un cabinet d'experts en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur-mesure adaptées aux besoins uniques de chaque client. Indépendant des réseaux bancaires, il assure un suivi personnalisé et proactif pour anticiper les évolutions patrimoniales. Avec une approche intégrée et un réseau de spécialistes, Family Patrimoine met en avant transparence et compétence.
Description du cabinet Family Patrimoine
Le cabinet Family Patrimoine se distingue par son expertise en stratégies patrimoniales, aidant ses clients à optimiser l'organisation de leur patrimoine. Forts de leur indépendance envers les réseaux bancaires, Sébastien SERRE et Jean-François AIMONETTI, anciens professionnels d'un grand groupe, ont fondé une structure humaine misant sur la proximité et l'intégrité pour satisfaire les attentes spécifiques des clients.
Grâce à une analyse complète et rigoureuse, l'équipe collabore avec des conseils externes pour proposer des solutions sur-mesure en tenant compte des aspects juridiques, fiscaux et successoraux. Cette transversalité permet d'apporter des réponses adaptées et optimales, garantissant une gestion patrimoniale réussie et pérenne.
Le suivi continu des solutions mises en place est un pilier de Family Patrimoine. L'équipe anticipe et prépare les éventuels changements, tant législatifs que familiaux, qui pourraient impacter le patrimoine de leurs clients. Ce dynamisme et cette réactivité assurent une gestion fluide et proactive, évitant ainsi les éventuelles surprises non désirées.
Enfin, avec un modèle de rémunération transparent basé sur des honoraires ou des investissements préalablement définis, Family Patrimoine s'engage à proposer des solutions compétitives sans surcoût, grâce à une mise en concurrence judicieuse de ses partenaires.
Les services proposés par le cabinet Family Patrimoine
- Assistance dans l’organisation et l’évaluation du patrimoine
- Consultations stratégiques ponctuelles ou suivies
- Analyse et proposition de solutions personnalisées en matière juridique, fiscale et successorale
- Suivi continu et préparation des évolutions patrimoniales
- Offres sur-mesure sans surcoût grâce à une mise en concurrence des partenaires
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
