FC Patrimoine & Conseils
FC Patrimoine & Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes, en Bretagne. Il se distingue par sa disponibilité, son écoute, son dialogue, sa transparence et son objectivité. Le cabinet valorise la discrétion, l'empathie, la bienveillance, l'exigence et l'éthique.
Description du cabinet FC Patrimoine & Conseils
FC Patrimoine & Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine qui se distingue par ses valeurs et sa méthodologie. Il est basé à Rennes, en Bretagne, et offre une gamme complète de services pour aider ses clients à développer et à protéger leur patrimoine.
Le cabinet se caractérise par sa disponibilité, son écoute, son dialogue, sa transparence et son objectivité. Il s'engage à être toujours disponible pour ses clients, à les écouter attentivement, à dialoguer ouvertement avec eux, à être transparent dans ses actions et à rester objectif dans ses conseils. Ces forces, combinées à ses valeurs de discrétion, d'empathie, de bienveillance, d'exigence et d'éthique, font de FC Patrimoine & Conseils un partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine.
FC Patrimoine & Conseils offre un accompagnement complet à ses clients, quel que soit leur âge ou leur situation financière. Il propose des conseils en organisation patrimoniale, en optimisation fiscale et en investissements. Le cabinet assiste également les professionnels avec des solutions patrimoniales dédiées aux indépendants, aux commerçants et aux entreprises.
Les services proposés par le cabinet FC Patrimoine & Conseils
- Accompagnement à la constitution de patrimoine
- Conseil en organisation patrimoniale
- Conseil en optimisation fiscale et aide à la déclaration
- Conseil en investissements
- Accompagnement des professionnels
- Gestion de la trésorerie
- Prévoyance
- Épargne salariale
- Conseil dans le suivi
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Stella Patrimoine
COFIPA
Les Hermines
Transpatrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
