Fidam Conseil
Fidam Conseil est un cabinet de gestion patrimoniale basé sur une expérience approfondie dans l'accompagnement des dirigeants et des familles. Le cabinet incarne des valeurs telles que l'objectivité, la performance et la transparence. Fidam Conseil se distingue par son accompagnement personnalisé et sa capacité à offrir des conseils adaptés au développement et à la transmission du patrimoine.
Description du cabinet Fidam Conseil
Fort de sa solide expérience, Fidam Conseil se positionne comme un acteur clé dans l'accompagnement patrimonial des entreprises et des familles. Né d'une réorganisation stratégique du capital en 2017, ce cabinet, créé par un ancien directeur-associé au sein de Seine & Saône, a choisi d'axer ses prestations sur une relation de confiance et de proximité. Implanté dans un contexte lyonnais dynamique, Fidam Conseil s'engage à offrir des solutions adaptées et innovantes pour chaque client.
La philosophie de Fidam Conseil repose sur trois piliers essentiels : objectivité, performance et transparence. En fournissant une structure indépendante, le cabinet garantit une sélection objective des solutions d’investissement grâce à une totale transparence des frais et une rétribution claire, permettant ainsi à ses clients de savoir exactement ce qu'ils payent. Cette approche garantit une haute qualité de service et une confiance renouvelée dans la gestion du patrimoine.
Fidam Conseil se distingue par une méthodologie d'accompagnement sur mesure. En ne gérant qu'une quarantaine de familles, le cabinet assure une véritable disponibilité et proactivité. Sa structure capitalistique indépendante renforce l'objectivité et la personnalisation des conseils prodigués. Le cabinet conjugue expertise et accompagnement durable pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, qu’ils soient patrimoniaux, financiers ou immobiliers.
L'expertise de Fidam Conseil s'étend à divers aspects du patrimoine : organisation patrimoniale, investissements financiers et immobiliers. En collaborant étroitement avec d'autres professionnels tels que notaires, avocats ou experts-comptables, le cabinet propose une approche holistique intégrant les dimensions juridique, fiscale, sociale, financière et immobilière, optimisant ainsi le patrimoine global de ses clients.
Les services proposés par le cabinet Fidam Conseil
- Conseil en organisation patrimoniale
- Conseil en investissements financiers
- Conseil en investissements immobiliers
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
