Fidessor Lafayette
Pierre & Placements est un cabinet de conseil en gestion patrimoniale, offrant un accompagnement personnalisé aux résidents et expatriés français. Fort de plus de 15 années d'expérience, il propose des solutions sur mesure pour optimiser votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers. Avec un portefeuille de clients fidèles, il jouit d'une expertise reconnue grâce à une équipe de conseillers hautement qualifiés.
Description du cabinet Pierre & Placements
Le cabinet Pierre & Placements s'affirme comme un leader incontournable dans le domaine de la gestion patrimoniale, bénéficiant de plus de 15 années d'expérience. Situé stratégiquement pour atteindre une clientèle diversifiée, il sert tant les résidents que les expatriés français. Le cabinet met un point d'honneur à instaurer une relation de confiance durable avec ses clients, prenant en compte l'évolution de leurs attentes ainsi que les défis financiers auxquels ils sont confrontés.
Avec une équipe de plus de 16 conseillers spécialisés, Pierre & Placements privilégie une approche fondée sur la qualité et la personnalisation des services. Chaque expert de l'équipe possède des diplômes de haut niveau dans les disciplines financières, juridiques et fiscales, et profite de formations internes rigoureuses. Cette expertise est mise au service des clients, garantissant des stratégies patrimoniales efficaces et adaptées aux besoins de chacun.
Le cabinet gère un portefeuille d'actifs dépassant 255 millions d'euros, reflet de la confiance accordée par ses plus de 1500 clients. L'engagement de Pierre & Placements en faveur de l'optimisation patrimoniale se traduit par des solutions innovantes, allant de la préparation de la retraite à la protection familiale et à la valorisation de l'épargne. Cette recherche permanente de la performance distingue le cabinet sur le marché de la gestion de patrimoine.
Un accent particulier est mis sur l'innovation technologique, ce qui permet à Pierre & Placements d'offrir des services tels que des simulations et audits financiers en ligne. Ces outils modernes sont conçus pour faciliter la prise de décision et offrir un aperçu clair et concis de la situation financière des clients, contribuant ainsi à la définition de stratégies patrimoniales performantes et efficientes.
Les services proposés par le cabinet Pierre & Placements
- Audit financier en ligne et simulation gratuite
- Optimisation fiscale et de l'épargne
- Préparation à la retraite
- Protection de la famille
- Valorisation des investissements
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
