Finalfa
Finalfa est un cabinet de conseil financier spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants. Fort de 29 ans d'expérience dans le secteur bancaire et les marchés financiers, Finalfa offre des conseils précieux aux responsables désireux de maîtriser les risques et d'optimiser leur performance.
Description du cabinet Finalfa
Fondé pour répondre aux besoins grandissants des entreprises et de leurs dirigeants, Finalfa se distingue par sa spécialisation en conseil financier. Avec une présence marquée dans des villes stratégiques telles que Paris, Londres, et Bordeaux, le cabinet capitalise sur 29 années d'expertise acquises au sein des banques et des marchés financiers pour offrir des solutions sur mesure à ses clients.
En tant que partenaire de confiance, Finalfa apporte une vision claire et experte aux dirigeants souhaitant naviguer dans l'univers complexe de la finance moderne. Le cabinet met un point d'honneur à comprendre les spécificités de chaque entreprise, permettant ainsi de proposer des offres adaptées qui assurent une maîtrise optimale des risques financiers.
Finalfa est enregistré auprès de diverses autorités réglementaires, telles que la CNCGP et l'ORIAS, ce qui témoigne de son engagement envers des standards élevés d'intégrité et de professionnalisme. La société, bien que non indépendante selon l'article L.541-8-1 7° du Code Monétaire et Financier, est réputée pour sa transparence et son engagement envers ses clients.
Situé dans le cœur dynamique de Bordeaux, Finalfa propose également des services de courtage en assurance et conseil en investissements financiers. Le cabinet s'assure d'offrir une large palette de prestations pour répondre de manière exhaustive aux divers besoins de ses clients, tout en restant à l'écoute des tendances du marché financier.
Les services proposés par le cabinet Finalfa
- Conseil financier pour entreprises et dirigeants
- Gestion des risques financiers
- Optimisation de la performance économique
- Courtier en assurance
- Conseil en investissements financiers
- Courtier en opérations bancaires et moyens de paiement
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
