Finance Invest
Finance Invest, situé en plein cœur de Bordeaux, accompagne depuis 1995 ses clients dans la gestion de leurs projets financiers personnels et professionnels. Le cabinet offre des solutions sur mesure pour investir dans l'immobilier, optimiser sa fiscalité et préparer sa retraite. Son approche repose sur une écoute attentive des besoins afin de devenir un partenaire privilégié en matière de gestion patrimoniale.
Description du cabinet Finance Invest
Au cœur de Bordeaux, le cabinet Finance Invest se distingue par son expertise éprouvée dans la gestion de patrimoine. Depuis 1995, il accompagne ses clients en leur fournissant des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins uniques. Sa réputation n'est plus à faire, comme en témoigne sa reconnaissance par le Décideurs Magazine, classé EXCELLENT plusieurs années consécutives. Collaborant avec l'expert Massalia Finance, Finance Invest offre une large palette de services pour répondre aux attentes patrimoniales des individus et entreprises.
Le cabinet met un point d'honneur à être à l'écoute de ses clients, en tant que véritable partenaire de confiance. Finance Invest croit fermement en l'importance d'une relation privilégiée et d'un conseil personnalisé, permettant de construire une stratégie patrimoniale alignée sur les objectifs de chacun. L'approche proactive du cabinet garantit un suivi financier rigoureux, fort d'une charte éthique solide qui sous-tend l'ensemble de ses engagements.
L'expertise de Finance Invest s'appuie sur trois axes principaux : l'ingénierie patrimoniale, le conseil financier, et l'investissement immobilier. Ces domaines clés permettent de proposer une vision complète et intégrée de la gestion patrimoniale, permettant d'aborder sereinement les défis financiers à chaque étape de la vie. Qu'il s'agisse de développer un portefeuille immobilier ou de planifier sa retraite, le cabinet se veut un guide sûr et compétent.
Ce qui distingue Finance Invest, ce sont ses engagements envers ses clients : une liberté de conseil inébranlable, un suivi proactif et une relation client basée sur une confiance mutuelle. Ces valeurs sont le socle sur lequel le cabinet bâtit sa prestation de services, garantissant une satisfaction élevée et une fidélisation continue de sa clientèle.
Les services proposés par le cabinet Finance Invest
- Investissement immobilier avec des solutions juridiques et fiscales adaptées
- Optimisation de la fiscalité pour réduire l'imposition
- Préparation de la retraite via la constitution d’un capital ou de revenus complémentaires
- Stratégies de transmission de patrimoine et optimisation successorale
- Accompagnement personnalisé pour les chefs d'entreprise
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
