Financial Gestion Dediee
Financial Gestion Dédiée est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine. Sa mission est axée sur la création de valeur ajoutée pour ses clients, en mettant en place des solutions patrimoniales personnalisées. L'équipe prône une approche collaborative avec des experts tels que notaires et avocats pour garantir un service sur mesure. Enfin, l’accompagnement offert s’étend de l’investissement immobilier sécurisé à la structuration d'actions caritatives.
Description du cabinet Financial Gestion Dédiée
Financial Gestion Dédiée se distingue comme un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine en France. Sa mission fondamentale est d’ajouter de la valeur au patrimoine de ses clients, en établissant une relation durable et de confiance avec eux. La pérennité de cette collaboration est au cœur de leur démarche, permettant un alignement total avec les intérêts de chaque client.
Riche de son expertise et de ses convictions, l’équipe met à la disposition de sa clientèle une gamme complète de solutions testées et évolutives. Financial Gestion Dédiée excelle dans l’accompagnement personnalisé en intégrant les conseils des experts-comptables, notaires et avocats. En l'absence de tels partenaires, elle propose ses alliances solides pour offrir le meilleur service possible.
Quant aux investissements, le cabinet offre une approche diversifiée avec des opportunités telles que l’immobilier à avantages fiscaux et les stratégies de placement financier optimisées. Les professionnels veillent à fournir des solutions conviviaues pour n’importe quel type de patrimoine, qu'il soit immobilier ou financier, en passant par les produits complexes.
En matière de transmission et de préparation à la retraite, le cabinet s’engage à soutenir ses clients avec des conseils avisés pour réduire les charges fiscales et organiser des successions sans litige. Enfin, il propose une assistance précieuse aux dirigeants dans le choix de leur statut et la transformation de leurs actifs professionnels en actifs patrimoniaux.
Les services proposés par le cabinet Financial Gestion Dédiée
- Investissement immobilier avec avantages fiscaux (Loi PINEL, LMNP, etc.)
- Assurance-vie et contrat de capitalisation
- Souscription de parts de SCPI
- Gestion financière de comptes-titres et PEA
- Transmission et organisation de successions
- Conseils aux dirigeants d'entreprises
- Création de produits financiers sur mesure
- Protection et préparation à la retraite
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
