Financiere Diocles
Financière Dioclès se distingue par sa solide expertise en gestion de patrimoine, offrant une gamme complète de services personnalisés. Grâce à une équipe spécialisée, le cabinet s'attache à pérenniser votre patrimoine et à adapter ses conseils à vos besoins spécifiques. Experte et réglementée, la société garantit un accompagnement sur-mesure pour tous vos projets financiers.
Description du cabinet Financière Dioclès
Le cabinet Financière Dioclès s'appuie sur une forte expertise en gestion de patrimoine pour fournir à ses clients des solutions sur mesure. Grâce à une approche personnalisée, le cabinet s'efforce de répondre aux besoins uniques de chaque client en matière de finance, de patrimoine immobilier et d'administration. Son but est de pérenniser le patrimoine de ses clients en offrant des services complets et innovants.
La structure agit en tant que multi-family office. Cette configuration permet de mutualiser les services entre plusieurs familles tout en respectant des standards élevés de gestion. Grâce à cette approche, chaque client bénéficie d'un accompagnement adapté qui cherche à optimiser et à protéger leur patrimoine à long terme.
Financière Dioclès propose des conseils éclairés qui s'appuient sur une expertise agréée. De la gestion financière à l'immobilier, le cabinet se positionne comme un interlocuteur privilégié pour tous vos projets patrimoniaux. L'équipe de professionnels expérimentés est à l'écoute de vos objectifs personnels pour vous fournir les meilleures recommandations et solutions.
En matière de régulation, le cabinet assure un suivi strict et conforme aux normes légales. L'assurance d'une expertise réglementée est essentielle et Financière Dioclès prend ce rôle à cœur en veillant à ce que toutes ses prestations soient effectuées dans le respect des dernières recommandations financières.
Les services proposés par le cabinet Financière Dioclès
- Conseil patrimonial
- Gestion administrative
- Conseil financier
- Conseil immobilier
- Multi-family office pour une gestion mutualisée
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
