Financiere Du Dauphine
Financière du Dauphiné est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui vous accompagne pour fructifier votre capital. Grâce à une approche personnalisée, ils vous aident à préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité et protéger votre famille. Leur indépendance leur permet de vous proposer les meilleures solutions adaptées à vos besoins.
Description du cabinet Financière du Dauphiné
Le cabinet Financière du Dauphiné est une référence dans le domaine de la gestion de patrimoine. Avec un service sur-mesure, ils s'efforcent de comprendre les besoins uniques de chaque client. Grâce à leur indépendance, leur mission est de conseiller sans être influencé par une seule compagnie. Ce cabinet met en avant une relation de confiance et de long terme avec ses clients, assurant ainsi un suivi régulier et personnalisé.
Financière du Dauphiné se distingue par sa capacité à offrir des solutions patrimoniales et financières adaptées à chaque étape de la vie de ses clients. Ce cabinet propose des solutions innovantes pour préserver votre capital et protéger votre famille, répondant ainsi aux attentes de chaque client. Leurs experts en gestion de patrimoine possèdent une solide expertise fiscale et juridique, essentielle dans l'élaboration d'une stratégie patrimoniale robuste.
En faisant appel à leurs services, les clients ont l'assurance d'obtenir des conseils éclairés pour investir judicieusement dans des produits financiers ou immobiliers. Les experts de la Financière du Dauphiné mettent en lumière les meilleures opportunités d'investissements, tout en restant à l'écoute des évolutions du marché. L'accent est mis sur la transparence et la clarté des démarches, afin de bâtir une relation de confiance avec chaque client.
La gestion du patrimoine requiert une approche rigoureuse et personnalisée. Financière du Dauphiné garantit cette adéquation grâce à une équipe de professionnels expérimentés et engagés. Leur objectif est non seulement d'optimiser votre patrimoine actuel, mais aussi de planifier sa transmission dans les meilleures conditions. Grâce à leur dévouement, leurs clients sont assurés de bénéficier d'un service de qualité, en adéquation avec leurs ambitions.
Les services proposés par le cabinet Financière du Dauphiné
- Investissements financiers adaptés à vos besoins
- Optimisation des investissements immobiliers
- Conseils en opérations de banque et services de paiement
- Solutions d'assurance sur mesure
- Ingénierie patrimoniale stratégique
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
