Finary
Finary est une application de gestion de patrimoine conçue pour simplifier le suivi de vos investissements. Avec plus de 450 000 utilisateurs, elle centralise et optimise la gestion de vos actifs, des cryptomonnaies aux investissements immobiliers. Offrant rapports personnalisés et visualisation graphique, Finary facilite la prise de décisions et l'automatisation du suivi financier.
Description du cabinet Finary
Finary se distingue par sa capacité à centraliser tous vos actifs financiers au sein d'une seule et même plateforme. Avec sa technologie de pointe, l'application offre aux utilisateurs la possibilité de connecter plus de 20 000 établissements financiers internationaux, incluant des banques, courtiers et plateformes de cryptomonnaies. Ce qui rend Finary unique, c'est son interface intuitive qui permet de suivre et d'optimiser le patrimoine, qu'il soit constitué d'immobilier, d'actions ou d'actifs relativement exotiques.
L'un des avantages distinctifs de l'application est son suivi en temps réel de la performance de vos investissements. Grâce à des graphiques clairs et personnalisables, les utilisateurs peuvent visualiser l'évolution de leurs actifs et ajuster leur stratégie d'investissement en conséquence. En outre, la communauté dynamique de Finary permet aux utilisateurs de partager leurs expériences et d'apprendre des meilleurs dans le domaine de l'investissement.
Sécurisée et transparente, l'application garantit la protection des données sensibles grâce à un accès en lecture seule, et elle est reconnue par l'AMF en tant que PSAN. En automatisant les tâches financières fastidieuses, Finary permet d'économiser des heures précieuses chaque mois, éliminant le besoin de feuilles de calcul complexes.
En plus de ces fonctionnalités, Finary propose des solutions séduisantes pour les investisseurs en cryptomonnaies. Les utilisateurs peuvent acheter, staker et prêter des crypto-actifs, tout en ayant l'opportunité de diversifier leur portefeuille de manière optimale. Grâce à une gestion fluide des dépenses et du portefeuille, Finary est l'allié idéal des investisseurs avertis.
Les services proposés par le cabinet Finary
- Connexion à plus de 20 000 institutions financières
- Suivi en temps réel de la performance des investissements
- Gestion et intégration des actifs immobiliers, de métaux précieux et de collections de montres
- Analyse détaillée et personnalisée grâce à des graphiques clairs
- Automatisation du suivi patrimonial
- Investissement en crypto-monnaies et génération de revenus passifs
- Sécurité optimale avec accès uniquement en lecture seule
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
