Finavenir Patrimoine
Finavenir Patrimoine est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine et fiduciaire, particulièrement expert dans les problématiques frontalières. Grâce à une approche globale, il personnalise ses conseils pour chaque client. Situé entre la frontière suisse et française, il met en avant des solutions sur mesure et des conseils de pointe.
Description du cabinet Finavenir Patrimoine
Le cabinet Finavenir Patrimoine est un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine, apportant une expertise pointue axée sur les problématiques frontalières. Fort de sa position géographique stratégique, à la croisée des chemins entre la France et la Suisse, Finavenir s'engage à fournir des solutions adaptées aux clients ayant des intérêts transnationaux.
Son approche est résolument centrée sur le client, garantissant ainsi une analyse complète et personnalisée de chaque situation financière. L’équipe de professionnels de Finavenir met un point d'honneur à rester en perpétuelle remise en question des solutions proposées pour mieux s'adapter aux évolutions du marché et répondre aux attentes spécifiques des clients.
La localisation du cabinet offre un avantage indéniable pour les particuliers et entreprises opérant dans cette zone dynamique. Avec des bureaux facilement accessibles à Cointrin et Annecy, les échanges en personne sont simplifiés, permettant des interactions directes et fréquemment ajustées aux besoins des clients.
Finavenir Patrimoine valorise la transparence et la collaboration, fournissant des documents utiles tels que des grilles tarifaires et des check-lists dédiées aux rectifications fiscales tant suisses que françaises. Ces outils pratiques soulignent l'engagement du cabinet à simplifier et optimiser les démarches administratives de sa clientèle.
Les services proposés par le cabinet Finavenir Patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine
- Fiduciaire spécialisée en problématiques frontalières
- Documents de rectification fiscale pour la Suisse et la France
- Planification de rencontres personnalisées
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
