Fr Patrimoine
FR Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine, offre des solutions sur mesure pour la constitution, le développement et la transmission de patrimoine. Avec une expertise en ingénierie patrimoniale, nous accompagnons aussi bien les particuliers que les chefs d'entreprise dans leurs projets. Nos conseils sont fournis indépendamment et intuitivement, assurant un suivi personnalisé et continu.
Description du cabinet FR Patrimoine
FR Patrimoine est reconnu pour son approche personnalisée dans la gestion de patrimoine, offrant à ses clients des solutions sur mesure. Situé au cœur de Bordeaux, ce cabinet utilise son expertise en ingénierie patrimoniale pour répondre aux besoins variés de ses clients, qu'il s'agisse de constituer, développer ou transmettre leur héritage financier. Sa renommée repose sur une équipe d'experts engagés dans un service de haute qualité.
L’objectif principal de FR Patrimoine est d’accompagner ses clients à chaque étape de leur vie financière. Grâce à un suivi régulier et une sélection objective des meilleures solutions, le cabinet garantit un partenariat durable fondé sur la confiance. Leur indépendance permet de défendre avant tout les intérêts de leurs clients, que ce soit pour des projets de placement ou de fiscalité.
Avec une solide expérience dans le conseil aux chefs d'entreprise, FR Patrimoine propose des stratégies adaptées à chaque situation entrepreneuriale. En naviguant dans le paysage complexe de l'investissement, ils aident à optimiser les actifs tout en garantissant une protection efficace des proches. Chaque décision est prise avec rigueur et transparence, pour un développement prospère du patrimoine.
En matière de services, FR Patrimoine est spécialisé en analyse patrimoniale, conseil en investissements financiers et accompagnement dans les projets immobiliers. Leur engagement suivant une approche totalement indépendante assure une collaboration bénéfique et continue pour les particuliers et professionnels soucieux de leurs actifs financiers.
Les services proposés par le cabinet FR Patrimoine
- Analyse patrimoniale
- Conseil en investissements financiers
- Stratégie financière en architecture ouverte
- Assurance vie et contrats de capitalisation
- Préparation et optimisation de la retraite
- Accompagnement dans la réalisation de projets immobiliers
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
