Genesis Patrimoine Conseil
Genesis Patrimoine Conseil est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine basé à Rodez et Paris. Adhérant à la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de Patrimoine, le cabinet offre des solutions pluridisciplinaires adaptées aux besoins variés de ses clients. Ses conseillers diplômés accompagnent les particuliers et professionnels dans les domaines de l’assurance, la banque, l’immobilier, et le juridique.
Description du cabinet Genesis Patrimoine Conseil
Le cabinet Genesis Patrimoine Conseil est reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine, avec un réseau de bureaux situés à Rodez et Paris. Sollicitant les compétences d'une équipe de conseillers expérimentés, le cabinet offre une approche personnalisée qui conjugue conseils avisés et ingénierie patrimoniale pour répondre aux besoins distincts de chaque client. En tant qu'adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de Patrimoine, Genesis Patrimoine Conseil s'engage à offrir un service de qualité, respectueux des normes et des règlementations en vigueur.
La mission de Genesis Patrimoine Conseil est de permettre à ses clients de bénéficier d'une organisation patrimoniale cohérente et performante. Grâce à ses solutions pluridisciplinaires, le cabinet est en mesure de proposer des stratégies patrimoniales efficaces, contribuant non seulement à l'enrichissement de ses clients, mais aussi à transmettre ou à optimiser leur patrimoine. Que ce soit en matière de création de patrimoine, d'optimisation fiscale ou d'investissements immobiliers, chaque aspect est minutieusement étudié pour apporter une réelle valeur ajoutée.
Genesis Patrimoine Conseil se distingue par sa capacité à comprendre les préoccupations courantes telles que la création de revenus supplémentaires pour la retraite, la réduction de la charge fiscale ou encore l'optimisation des investissements. Avec une méthodologie éprouvée, le cabinet accompagne ses clients dans la réalisation de simulations financières détaillées, adaptées aux situations particulières. Cette approche permet de dissiper les incertitudes et d'offrir des recommandations pertinentes et stratégiques.
En plus de ces prestations, le cabinet facilite également les démarches administratives pour ses clients en offrant un service d'assistance à domicile qui, grâce à une adhésion à la coopérative Accès SAP, permet de bénéficier de 50% de crédit d'impôt sur les revenus. Cet avantage fiscal constitue un atout significatif pour les clients cherchant à optimiser leur organisation patrimoniale tout en réduisant les charges administratives.
Les services proposés par le cabinet Genesis Patrimoine Conseil
- Conseils en fiscalité et réduction d'impôt
- Création et optimisation de patrimoine
- Conseils en investissement immobilier
- Placement financier et assurance
- Bilan retraite et complémentaire retraite
- Transmission et succession
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Prométhée Conseil
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
