Gk Finance Et Patrimoine
GK Finance & Patrimoine, fondé en 1997 par Gérard Gless et Philippe Koch, est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Mulhouse. Spécialisé dans le conseil personnalisé aux dirigeants d'entreprises et professions libérales, le cabinet se distingue par son objectivité et son indépendance. En partenariat avec des experts tels que notaires, avocats et comptables, il offre une approche durable et transparente aux solutions patrimoniales.
Description du cabinet GK Finance & Patrimoine
Depuis plus de deux décennies, GK Finance & Patrimoine s'affirme comme un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine. Fondé en 1997 par Gérard Gless et Philippe Koch, le cabinet s'est ancré fermement à Mulhouse, au cœur de l'avenue de Colmar. Son approche unique repose sur un accompagnement sur le long terme, visant à construire des stratégies patrimoniales sur mesure pour chaque client.
Le cabinet se spécialise dans le conseil pour les dirigeants d'entreprise et les professions libérales. Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et indépendants, GK Finance & Patrimoine propose des solutions innovantes sans être influencé par les tendances ou les pressions commerciales. Leur mantra étant l'objectivité, ils assurent un conseil libre de tout biais, renforçant ainsi la confiance de leurs clients.
GK Finance & Patrimoine est fièrement membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, une reconnaissance qui atteste de leur conformité aux standards réglementaires fixés par l'Autorité des Marchés Financiers. Ces labels de qualité garantissent un niveau élevé de compétence et d'intégrité dans leur offre de services.
En plus de ses engagements locaux, le cabinet participe activement à des événements phares tels que l’Instant Immo à Kingersheim et organise des rencontres pour les professionnels du secteur. Ces initiatives soulignent leur volonté d’élargir leur réseau tout en offrant des opportunités de partage et de collaboration avec d’autres experts tels que notaires, avocats, et experts immobiliers.
Les services proposés par le cabinet GK Finance & Patrimoine
- Placements en Bourse
- Investissements FCPI/FIP/FCPR
- Assurance Vie
- Conseil en Immobilier
- Stratégies de Défiscalisation
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
