Groupe Herencia
Le Groupe Herencia est une union de cabinets spécialisés dans la gestion de patrimoine privé et professionnel, le courtage d'assurances et de crédits. Il offre une approche indépendante et personnalisée, avec un accent sur la proximité et la réactivité. Le groupe est présent sur tout le territoire national, avec une clientèle particulièrement présente en région parisienne, dans le Centre et le Sud-Ouest de la France.
Description du cabinet Groupe Herencia
Le Groupe Herencia est une société de gestion de patrimoine qui se distingue par sa structure indépendante et son approche centrée sur le client. Le groupe est composé de plusieurs cabinets spécialisés dans la gestion de patrimoine privé et professionnel, le courtage d'assurances et de crédits. Il intervient sur tout le territoire national, avec une clientèle particulièrement présente en région parisienne, dans le Centre et le Sud-Ouest de la France.
L'objectif principal du Groupe Herencia est d'accompagner ses clients à travers les différentes étapes de leur vie financière. Cela comprend la constitution et le développement de leur patrimoine, sa protection et sa valorisation, jusqu'à sa transmission. Le groupe met un point d'honneur à entretenir une relation privilégiée avec ses clients, fondée sur l'écoute, le professionnalisme, la confiance réciproque et la transparence.
Le Groupe Herencia est à taille humaine, ce qui favorise une relation de proximité avec ses clients. Cette proximité est un gage de réactivité et d'implication à leurs côtés. Le groupe est fier de son indépendance, qui lui confère le niveau d'autonomie indispensable en matière de conseil en stratégie patrimoniale.
Enfin, le Groupe Herencia est l'union de 8 cabinets spécialisés dans la gestion du patrimoine privé et professionnel, le courtage d'assurances et de crédits et l'immobilier.
Les services proposés par le cabinet Groupe Herencia
- Gestion de patrimoine privé et professionnel
- Courtage d'assurances
- Courtage de crédits
- Investissements immobiliers
- Conseil en stratégie patrimoniale.
Heading
Prométhée Conseil
Aquilogia Patrimoine
COConseils
Renaissance Patrimoine
Axesscible
Valois Patrimoine Conseil
.webp)
M Patrimoine
Jurica
MB&C Courtage
Aeternia Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
