Heol Patrimoine
Heol Patrimoine élargit son influence en Bretagne avec une expertise en gestion de patrimoine, consolidant sa présence à Rennes et Saint-Brieuc. Ce cabinet se distingue par ses conseils financiers, son courtage en assurances et ses compétences en ingénierie patrimoniale, garantissant ainsi un accompagnement personnalisé et professionnel.
Description du cabinet Heol Patrimoine
Fortement implanté dans la région bretonne, Heol Patrimoine s’affirme comme un acteur incontournable en matière de gestion de patrimoine. À travers son expansion continue et stratégique, notamment avec l'acquisition d'autres cabinets locaux, il renforce sa position de leader dans le secteur. Opérant principalement à Rennes et Saint-Brieuc, le cabinet offre à sa clientèle un service de proximité allié à des conseils avisés.
Heol Patrimoine se distingue par sa philosophie tournée vers l’excellence. Le cabinet s'efforce de bâtir une équipe d'experts dédiée à accompagner ses clients dans leurs choix de gestion patrimoniale. La confiance et le partenariat sont au cœur de leur démarche, assurant ainsi un suivi de qualité basé sur une relation de long terme.
Les services offerts par Heol Patrimoine couvrent de multiples aspects de la gestion patrimoniale. Parmi eux, le conseil en investissements financiers et le courtage en assurances permettent d’élaborer des stratégies adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. De plus, le cabinet s’investit dans le courtage bancaire et financier, ainsi que dans les transactions immobilières, renforçant ainsi son expertise diversifiée.
Enfin, rejoindre la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine est pour Heol Patrimoine une démarche essentielle. Ce gage de qualité et de sécurité certifie que les prestations offertes respectent les standards réglementaires et éthiques les plus rigoureux. Pour toute personne en quête de conseils patrimoniaux avisés, Heol Patrimoine représente un partenaire de choix.
Les services proposés par le cabinet Heol Patrimoine
- Conseil en investissements financiers
- Courtage en assurance
- Courtage bancaire et financier
- Transaction immobilière
- Ingénierie patrimoniale et fiscale
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
