Herest Expert
Herest est un cabinet de gestion de patrimoine qui excelle dans l'accompagnement personnalisé grâce à une méthode éprouvée. Avec des experts possédant une vue d'ensemble, il assure une gestion optimale des actifs financiers des clients. La transparence et la rémunération ajustée font partie intégrante de leur approche.
Description du cabinet Herest
Le cabinet Herest se distingue par son approche méthodique et sur mesure dans la gestion de patrimoine. Basé dans le Nord et en Auvergne Rhône-Alpes, il offre un cadre professionnel visant à optimiser les ressources financières de ses clients. Grâce à une analyse approfondie et une vision globale, Herest sait conseiller judicieusement afin d'atteindre les objectifs patrimoniaux de chacun.
Les experts de Herest partagent une expertise métier qui les classe parmi les meilleurs de France. Leur force réside dans leur capacité à proposer des solutions adaptées à chaque situation, préservant ainsi les intérêts individuels et familiaux des clients. En étant dispensés de frais supplémentaires, les clients bénéficient d'un partenariat transparent.
L'accompagnement chez Herest s'articule autour de trois principaux modes de tarification : à la mission, au forfait annuel et au pourcentage des actifs gérés. Ces modalités tarifaires flexibles assurent une juste rétribution des services rendus, basés sur le principe du sur-mesure.
De plus, Herest collabore avec divers partenaires-fournisseurs d'investissement, établissant des conventions qui déterminent les termes de la rémunération sans coûts additionnels pour le client. Cette approche garantit une transparence totale dans le suivi des dossiers patrimoniaux.
Les services proposés par le cabinet Herest
- Gestion patrimoniale sur mesure
- Conseil financier personnalisé
- Optimisation fiscale
- Investissement dans des produits adaptés
- Transparence tarifaire sans surcoût
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
