Iceo
Le cabinet ICEO, fondé en 2021, offre des services de gestion de patrimoine basés sur des valeurs d'écoute et de pédagogie. Avec une approche pluridisciplinaire et un engagement pour le développement durable, ce cabinet vise à construire une relation de confiance avec ses clients.
Description du cabinet ICEO
Le cabinet ICEO, fondé en 2021 par un professionnel expérimenté du secteur financier, se distingue par son approche centrée sur le client. Grâce à plus de vingt ans d’expérience dans le milieu bancaire, le fondateur apporte une expertise précieuse, notamment dans les domaines juridiques et d'ingénierie patrimoniale. Au cœur de ses priorités, le cabinet place l'écoute et le développement de solutions personnalisées pour construire des relations durables de confiance avec ses clients.
Un des atouts majeurs du cabinet réside dans son engagement envers le développement durable et la transition écologique. Conscient des enjeux environnementaux actuels, ICEO privilégie des solutions financières responsables et durables. Cette vision alignée avec les standards de l'investissement socialement responsable (ISR) permet au cabinet d'intégrer les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans ses prestations financières et immobilières.
L'approche pluridisciplinaire du cabinet couvre un large spectre d'aspects patrimoniaux, incluant le droit, l'immobilier, la fiscalité, la retraite, les assurances vie et les conseils en investissements financiers. Cette méthode garantit une expertise complète et adaptée aux besoins de chaque client tout en favorisant une croissance économique responsable et solidaire.
ICEO veille également à ce que ses stratégies d’investissement soient en accord avec des labels comme le Label ISR, qui s’applique notamment au secteur immobilier. Le cabinet recommande ainsi des supports d’investissements finançant des projets inclusifs et bas carbone, et met l'accent sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments pour lutter contre le changement climatique.
Les services proposés par le cabinet ICEO
- Conseils en droit et fiscalité
- Gestion des investissements financiers
- Planification de la retraite
- Assurance vie personnalisée
- Investissements responsables en immobilier
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
