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Gestion de Patrimoine
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône 13
Aix-en-Provence
Id Patrimoine Aix En Provence

Id Patrimoine Aix En Provence

ID Patrimoine offre des solutions complètes de gestion de patrimoine pour développer et sécuriser votre héritage financier. Experts en optimisation fiscale, prévoyance et investissement, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet financier. Pensez à l'avenir grâce à nos conseils avisés sur la constitution et la transmission de votre patrimoine.

1330 Avenue Jean-René Guillibert Gautier De La Lauzière 13100 Aix-En-Provence
Id Patrimoine Aix En Provence

Description du cabinet ID Patrimoine

Situé au cœur de la gestion de patrimoine, ID Patrimoine accompagne ses clients dans la constitution, la valorisation et la sécurisation de leur héritage financier. Grâce à une approche personnalisée, ce cabinet aide à définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque profil, en tenant compte des objectifs familiaux et professionnels. Chaque solution est conçue pour offrir une sécurité financière durable.

ID Patrimoine se distingue par son expertise en optimisation fiscale. En anticipant la pression fiscale et les fluctuations de revenus, ce cabinet propose des solutions sur mesure pour minimiser l'impôt sur les revenus et les fortunes. Avec un regard tourné vers l'avenir, ID Patrimoine aide ses clients à organiser efficacement leur succession.

Face à une conjoncture économique incertaine, ID Patrimoine offre des garanties complémentaires à ses clients. Par le biais de contrats de prévoyance et d’assurance, le cabinet veille à ce que toutes les situations imprévues soient couvertes, autant dans la sphère privée que professionnelle. Protection, sérénité et sécurité sont les maîtres mots de ces dispositifs.

Enfin, en matière d'investissements financiers, ID Patrimoine propose une large gamme d’options, allant de l’assurance-vie aux placements financiers diversifiés. Grâce à un accompagnement étroitement lié aux besoins de chaque client, ce cabinet met en place des stratégies d'exploitation des opportunités du marché, garantissant à la fois performance et stabilité.

Les services proposés par le cabinet ID Patrimoine

  • Optimisation fiscale
  • Stratégies de prévoyance
  • Conseils en investissement immobilier et financier
  • Planification successorale
  • Choix du statut juridique adapté pour entrepreneurs
  • Protection de l'activité professionnelle
  • Préparation de la retraite pour particuliers et entreprises
  • Épargne salariale et optimisation fiscale pour les entreprises
  • Placement de l'excédent de trésorerie

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Photo de la pyramide du Louvre

Auguste Patrimoine

Paris
11 - 49
Icône étoile black
Excellence
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Statue d'un guerrier à cheval

Efficience Groupe

Montpellier
11 - 49
Incontournable
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Montpellier

Groupe Quintesens

Montpellier
249 +
Incontournable
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Ciel dégagé, bâtiments, colonnes, lampadaire

Liins

Lille
49 - 249
Incontournable
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Photographie d'un batiment lorsque l'après-midi se termine à Bordeaux

Prométhée Conseil

Bordeaux
11 - 49
Pratique réputée
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Nantes

TGS France

Nantes
249 +
Pratique réputée
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Immeuble marron, mur courbé, ciel
Pratique réputée
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Bâtiment gris, entrelacé, dôme

ASCD

Versailles
1 - 10
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FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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