IDP Stratégie
IDP Stratégie est un cabinet de conseil indépendant en gestion de patrimoine basé à Boulogne-Billancourt. En tant que généralistes du patrimoine, ils ne dépendent d'aucun établissement bancaire ni d'aucune compagnie d'assurance. Leur objectif est de construire des solutions patrimoniales sur mesure et d'accompagner leurs clients sur le long terme.
Description du cabinet IDP Stratégie
IDP Stratégie est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui se distingue par son indépendance et son approche sur mesure. Ils travaillent en toute autonomie, sans dépendre d'aucun établissement bancaire ou compagnie d'assurance. Cette indépendance leur permet de fournir des conseils objectifs et de proposer les meilleures solutions disponibles sur le marché.
Leur objectif principal est d'aider leurs clients à construire des solutions patrimoniales sur mesure. Ils s'engagent à accompagner leurs clients sur le long terme, en réunissant des experts et des spécialistes pour gérer leur patrimoine. Le cabinet se concentre sur la conception d'une optimisation patrimoniale de pointe, en offrant un accès aux meilleurs services et produits du marché dans une transparence totale des tarifs.
En plus de leur expertise en gestion de patrimoine, IDP Stratégie offre également un accès à l'économie réelle, en proposant des solutions que leurs clients ne trouveraient pas dans les réseaux bancaires traditionnels. Ils mettent l'accent sur l'importance de l'investissement immobilier dans une stratégie patrimoniale globale.
Les valeurs fondamentales d'IDP Stratégie sont le conseil, la gestion, l'accompagnement et l'expertise. Ils s'engagent à fournir un service de qualité, en mettant l'accent sur la satisfaction du client et l'atteinte de leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
Les services proposés par le cabinet IDP Stratégie comprennent :
- Construction de solutions patrimoniales sur mesure
- Réunion d'experts et de spécialistes pour la gestion du patrimoine
- Conception d'une optimisation patrimoniale de pointe
- Accès aux meilleurs services et produits du marché
- Accès à l'économie réelle et à des solutions non disponibles dans les réseaux bancaires
- Investissement immobilier
Heading
Auguste Patrimoine
ASCD
Gautier Patrimoine
.webp)
SW Patrimoine
.webp)
Rhétorès Finance
.webp){kind=logo}
Cabinet Leduc & Associés
.webp)
JBD Gestion
2B Patrimoine
Valoris Patrimoine
Grisbee
Cabinet Fennas
GLS Conseil
Mauffrey Conseils
Arias Patrimoine
Novalia Patrimoine
Etsa Patrimoine
Le Guide du Patrimoine
Matimo Finances
Perlib
.webp)
Astoria Finance
Paris Gestion Patrimoine
.webp)
Scala Patrimoine
Selexium
.webp)
Euodia
.webp)
Alliance Capital
.webp)
.webp)
Patrimo Conseil
.webp)
Yves Scholler conseil
%20(1).webp)
.webp)
Vytor
Ateis Patrimoine
.webp){kind=logo}
Agora Finance
J&G Conseil
Cleerly
Acci Plus Patrimoine
Prosper Conseil
Sapians
.webp)
Haussmann Patrimoine
Carat Capital
Origeen Investissements
Horival Patrimoine
Verney Conseil
Astyrian Patrimoine
Experts en Patrimoine
OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
